[汽车之家 行业] 从2017年到2019年，国内车市经历了前所未有的三连降，高歌猛进的增长时代暂时宣告结束,中国汽车市场已经进入了存量时代。区域经济发展水平的不平衡，也带来了汽车消费结构的不平衡，市场未来还是会继续增长的，只不过增长将以分化的形式展开，表现为区域的分化、品牌的分化，以及车型级别的分化。草蛇灰线，伏脉千里，盘点2019年的车市将为我们判断未来的市场走势有所启发。
本期产业透视为您带来的是“2019车市年度报告”的第一篇，重点聚焦市场基本面、区域消费动向、品牌市场格局，以及车市与经济发展水平的关系。
核心内容速览：
1、国内车市连续三年负增长，意味着快速扩张期的结束，短期内上行压力增大；
2、经济发展水平决定了汽车消费的增长水平，基于经济基本面的预期是影响未来车市走势的关键因素；
3、在存量时代，一二线城市的增长将主要来自增购换购，会带动高端品牌的增长；而后线城市靠新购，但受区域经济水平影响，增速会比较缓慢；
4、合资品牌对中国品牌带来的竞争压力继续扩大，日系德系都逆市上扬，豪华品牌也走出了逆势而动的曲线，不同消费人群对价格敏感度不同；
5、2020年，新能源车市乐观度继续降低，整体车市在上半年大概率会继续下行调整，但长期依然看好。
说明：本文中的销量数据，除特别说明外，都是交强险上险数据。
◆连续三年下滑，快速扩张期结束
交强险数据显示，2019年，包括进口和国产在内，中国市场合计销售乘用车2166万辆，较2018年减少3.69%，跌幅较2018年的5.93%收窄2.2个百分点，至此，中国车市已经连续三年下滑。受宏观经济周期性下行、居民预期悲观甚至消费能力下降的影响，汽车作为大宗消费品，在消费序列中会被后置。未来的走向，主要还是看经济基本面的表现，以及居民的收入预期，从目前情况看，至少在2020年的上半年，车市向上的可能性不大。
经济基本面是对汽车消费影响最大的因素。2015年开始，国内GDP总量的同比增速持续低于7%，2018年和2019年，国内经济更是出现近三十年来的低增长水平，同期国内汽车销量也进入负增长通道。伴随着人均GDP增速的减缓，国内汽车市场的上一个快速扩张期到2016年已经基本结束，未来汽车市场增长的两个点：首次购买新车和换购/增购，都有赖于预期收入的乐观程度、居民消费水平乃至消费信心的增长。
2019年，国内GDP总量同比增长6.1%，人均GDP同比增长5.8%。下半年，受国际、国内经济环境变化的影响，总体GDP的同比增速只有6%，而上半年的增速有6.3%。相应地，汽车消费在下半年的表现也较上半年为差：上半年销量同比增长了1.9%，而下半年则同比大幅减少9.1%，汽车消费与经济基本面的表现不可不谓休戚相关。
到2019年末，我国的汽车保有量是2.6亿辆，千人汽车保有量186辆，相当于日本1978年和韩国2001年的水平，再考虑到国内居民的汽车消费实际和城镇化水平，国内汽车整体市场总量未来还是要继续增长的，只是增速没有那么快。2019年，我国人均GDP超过了10000美元，这意味着居民消费结构将升级，如果区域经济不平衡的现象得到持续改善，汽车的新增消费将成为市场的关键增长极。而这部分消费的增长，起码在2020年的上半年还难以释放。
◆区域消费持续分化，中国品牌上行承压
区域经济水平的不平衡，影响到汽车消费区域结构的不平衡。中国汽车消费的主流区域市场还是一级城市和二级城市，这两类区域在2019年的消费比重合计有43%；三级城市和四级城市的消费比重合计34%，而六级城市的消费量只占8%。
相对而言，一二级城市的首次汽车消费达成比例已经比较高了，未来增长将主要来自增购和换购。2019年，一级城市的汽车销量同比降幅只有0.6%，是所有区域中降幅最低的，二级城市汽车销量同比减少2.6%，也低于整体汽车市场的跌幅，揭示了经济水平与消费水平的正相关。而三、四、五、六级城市的降幅都较整体市场为深，这类城市的汽车市场增长潜力主要来自首次新车购买，去年国家启动了“汽车下乡”等激励措施，从目前结果看，增量效应并不明显。
买什么车？这永远是一个问题。从各类区域市场的品牌占有率来看，中国品牌车还是较高的。不过，在一级和二级城市，德系和日系车的占有率基本接近1/3，与中国品牌车占比相当，一级城市中市场份额最高的是德系车。在四五六级城市中，中国品牌的占比更高，且越是后线城市这一比值越大。不得不提的是，德系车和日系车也在通过部分车型进行消费区域下沉，实际结果如何呢？
2015年之前，日系车和德系车在四五六级城市的市场占有率的确是在逐年上升的，但是2015年以后，又呈下滑之势，而中国品牌在这些区域的占有率开始走高。2016年是中国品牌市场份额大幅提升的关键之年，主要得益于小型SUV、紧凑型SUV以及微面和紧凑型MPV等车型的销量大幅增长。比如，2016年中国品牌在紧凑型SUV细分市场的占有率达到了60%；2016年包括微面在内，中国品牌MPV在六级城市市场的年增长率达到84%。
通过在SUV和经济适用MPV市场的先机获取，中国品牌以5-10万元价格区间的产品在四五六线城市实现了超越。不过，在10-15万元以及15万元以上价格区间，中国品牌的竞争力还有待于进一步增强，日系和德系在2019年整体下行的车市中双双走出了向上的行情，对中国品牌“秀了肌肉”，中国品牌则“受伤较重”。
未来，车市的区域分化竞争还将持续加剧，表现为一级城市受限行和基础设施的影响，新增购车受抑制而以换购为主，是豪华品牌和高端车型的角力场；二级三级城市的消费升级将推动增购换购的增长，加上部分尚未释放的新购需求，会成为合资品牌和中国品牌的竞争重镇；四五六级城市则以新购为主，经济适用车型和低端车型将在此交锋。
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