[汽车之家 新闻] 日前，宁德时代宣布称，成功发行15亿美元高级双期限固息债券。本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉），债项评级Baa1/BBB+/-（穆迪/标普/惠誉），5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元，票息分别为1.875%和2.625%，定价息差为T+165基点和T+200基点，较初始价格指引分别收窄50基点和55基点，最终订单簿超过135亿美元，超额认购超过9倍。
此次成功发行债券是宁德时代的海外资本市场首秀，将进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司业务发展需求，助力开拓海外市场，为实现全球战略布局提供有力保障。
去年11月6日，宁德时代曾发布公告，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足业务发展需求，拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体，发行总额不超过8亿美元（含8亿美元）或等值其他币种的境外债券，并由该公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。
官网介绍，宁德时代2017年相继在法国、美国、加拿大、日本成立子公司；2018年其成立德国时代新能源科技（图林根）有限公司，启动建设首个海外生产基地，项目分为两期，计划2021年投产。
从宁德时代发布的2020年上半年财报显示，今年上半年宁德时代实现营业收入188.29亿元，同比下滑7.08%；净利润19.37亿元，同比下滑7.86%。宁德时代对此表示，上半年因宏观经济受新冠病毒肺炎疫情冲击、市场需求严重下滑，导致新能源汽车产销量同比大幅下降，公司动力电池销售收入减少。
编辑点评：
近年来，国内新能源汽车行业发展迅速，动力电池需求出现高速增长。作为动力电池产业的“明星”企业，宁德时代背后所开展的各类合作和布局备受关注。此次的新动作，有利于宁德时代提升企业自身的资金流，帮助后续在产业研发、布局等方面提供资金的支持。伴随着新能源汽车市场的进一步回暖，动力电池行业也逐渐迎来回暖期，宁德时代自然不会放过这一大好良机。（文/汽车之家 李娜）
加载中
