前 言

全球汽车产业正在经历百年未有的重大变革，智能化相关技术的不断创新和快速演变正在重塑汽车产业格局，并为交通出行生态带来更为深远的影响。时至今日，“智能”已成为汽车不可忽视的重要产品性特征，更是汽车主机厂比拼技术实力的“必争之地”。

9月21日，在“汽车之家全球AI科技大会”上，汽车之家研究院副院长冼碧娟发布《智能化新范式引发竞争重构——2025中国智能电动车发展趋势洞察》报告。基于对行业观察、汽车之家车型库数据以及用户需求的跟踪，我们总结提炼中国电动车智能化发展五大核心趋势，并运用汽车之家AH-IT智能评测体系为用户展示智能实力车型的真实智能体验。

【汽车之家研究院副院长 冼碧娟】

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需求端、供给端双向推动，

智能化重要性持续提升

智能化已经成为用户选购新能源车、而非燃油车的首要原因。3年前，这样认为的用户占比仅有30%，而现在这一比例提升至73%，尤其中高端用户会更加显著。可见，智能化已成为新能源的“代名词”。

从车型供给来看，无论是上市新车的智能化标配率、还是在售车的智能化渗透率都在逐年提升。尤其是在“智驾平权”的行业趋势下，2025年L2级智能辅助驾驶的新车标配率和渗透率都增长了10个百分点，分别达到了75%和65%，进入新一轮增长提速期。

而具体的配置功能渗透情况表现不一。在智能座舱功能上，交互类配置渗透率实现大幅增长：负责交互感知的语音分区唤醒和语音连续识别渗透率达70%；负责交互决策的DeepSeek、负责交互反馈的中控大屏实现渗透率快速爬升。

而智能辅助驾驶功能进入快速普及期，多项功能配置的年度渗透率均在大幅提升。其中，前方感知摄像头、车道居中保持、并线辅助、DOW开门预警渗透提速，在2025年实现主流化；辅助泊车入位渗透率从28.6%增长至46.5%，在众多辅助驾驶功能中增幅最大，预计25年下半年也将进入主流。

年度趋势一

“智驾平权”全面启动

2025年初，在比亚迪、长安、吉利等车企的共同推动下，“智驾平权”浩荡而来。搭载高速路段辅助驾驶功能的车型价格下探至10万元内，搭载城市路段辅助驾驶功能的车型价格下探至20万元内，推动了高速&城市NOA在低价位段的渗透率突破。从汽车之家大数据来看，20万以下中低价位智能辅助驾驶渗透率快速提升，10万以下车型渗透率从无到有，10-20万车型由2024年的57%增长至2025年上半年的73%。当然高端车型渗透扩张也未停歇，40万以上高价位车型智能辅助驾驶去年还是洼地，今年俨然跟上了发展趋势。

在“智驾平权”的心智教育之下，用户心态也发生了较大转变。超过六成用户认为高速路段辅助驾驶应是“主流车型的基础配置”。即便是20万以下的用户中，也有57%的用户认为应该是基础配置。同样，城市路段辅助驾驶也是如此，近半数用户认为其应该属于基础配置。在这样的认知之下，60%~70%的用户表示如果没有高速&城市NOA则有可能放弃购买，并对其选配付费的意愿较低，商业变现的可能性更加渺小。

当然，高端用户仍有一线可能。一方面，高端用户认为高速&城市NOA是“高端车型专属”的比例更高，仍可作为实现高端化差异功能点；另一方面，高端用户付费意愿相对较高，40万以上用户中有27%用户愿意支付五千元以上。

同样被改变的是用户在购车时对试驾的需求，更多用户希望对智能辅助驾驶在日常使用场景下进行体验。72%的用户希望有自定义路线功能，比如家-公司的通勤路线试驾，测试智能辅助驾驶的易用性，或者希望体验复杂路况下的试驾，判断极端场景下辅助驾驶的可信度。同时由于用户对高速&城市NOA功能认知有限，近6成用户希望在选购试驾时增加相关功能演示和教学培训。

年度趋势二

AI大模型集体“上车”

2025年初，DeepSeek以惊人的速度“破圈”，在汽车行业掀起一场前所未有的AI技术联动浪潮。有超过20家车企在短短一个月内密集宣布接入以DeepSeek为核心的各类AI大模型，创下中国汽车智能化历程中技术升级节奏最快的纪录。从汽车之家大数据来看，DeepSeek优先接入到了30万元以上的中高端车型上，而即将上线DeepSeek的车型多集中在30万元以下，可见这一功能之后将快速向下渗透至中低端车型中。如果将已接入DeepSeek应用和即将接入这一功能的车型全部计算在内，DeepSeek应用的渗透率将突破20%。

头部品牌在用户认知上具备先天优势，品牌市场地位越高，其用户对AI大模型的认知度也越高，在品牌和产品层面上形成更大助力。而对于用户而言，AI大模型接入处于早期普及阶段，体验过其相关功能的用户仍在少数，而体验过的用户中2/3表示满意。

而在功能性上，驾乘安全上的“保驾护航”是用户对AI大模型的最大期待。比如，用户希望AI大模型实现更好的主动式安全提醒；也有超一半的用户希望通过AI大模型提升驾乘强相关的功能体验，比如对车辆故障诊断、用车知识的深度答疑解惑、全场景自适应座舱调节、智能行程规划等。相反，对聊天对话、商业服务推荐等非车辆使用功能的功能性需求低。

年度趋势三

智能座舱多元体验升级

在智能座舱方面，多模态交互是体验升级的主要方向。自2023年起，多模态交互渗透率快速提升，至2025年渗透率已超过1/4。其中，在20万元以上的车型中渗透率更高，30-50万价格区间中，多模态交互的渗透率甚至超过了60%，具有明显的高端化装备属性。但是，即便越来越多的车辆具备了除触控以外的多种交互方式，但在实际操作时绝大部分仍只能采用单一交互方式，多种交互形式间未能进行操控的融合，相互之间仍是独立控制，还未达到多模态交互的理想形式。

在众多交互方式中，语音控制仍是最主要的方式。在语音识别标配化的背景下，语音交互下的其他细分功能仍在不断演进。首先，语音识别可以实现的车控功能更加丰富，语音识别6个以上车控功能的比例快速增长。其次，能够进行语音唤醒识别的区域从驾驶位的单一区域逐步扩展到前排双区域、二排四区/五区域，能够进行语音识别的驾乘人员范围大幅扩充。

其他交互方式则渗透率表现出现分化。面部识别具备明显的高端化特质，在40-50万市场率先实现主流化；而手势控制功能虽然也在中高端市场渗透率领先，但受制于技术难度、硬件依赖程度（传感器&算力），在2025年出现增长停滞、甚至下滑。

年度趋势四

新兴配置塑造竞争优势

在智能化不断演进的过程中，众多新兴配置/功能涌现。我们在近几年推出的新兴配置中选取渗透率低于30%的配置，基于KANO模型，从用户满意度角度对各配置进行分类。通过测试用户需求我们发现：超充技术、高速路段辅助驾驶等功能为用户期望型配置，若搭载可显著提升满意度，若不搭载则可能导致满意度下降，建议将其纳入主流配置方案，以满足用户基本期待；零重力座椅、智能空气悬架等配置对用户而言是魅力型配置，若搭载则会带来惊喜感，是产品实现差异化优势的卖点功能；但是像场景灯语、面部识别等配置用户感知弱，无论搭载与否，对用户的影响有限，需谨慎评估该类配置的投产比，避免资源浪费。

值得一提的是其中的超充技术。我们发现，在问界M9、小米SU7(参数|询价)、SU7 Ultra、智己LS6、极氪7X等车型的推动下，高压平台在50万以上及20-30万这两个价位区间快速提升，渗透率已超过20%，成为高压平台最卷价位。能够实现快充功能的车型中，快充时间在30分钟以内的渗透率已达到66%。而50万以上车型的快充时间进一步压缩，24%的车型能够实现15分钟以内的快充。可见，快速补能已成为高端车实现差异化的功能选项。

年度趋势五

RoboTaxi商业进程加速

中国RoboTaxi行业正处在规模化商业运营的起步阶段，然而普遍亏损也是行业通病。虽然现阶段RoboTaxi仍在探索可持续性的盈利模式，但汽车之家研究院认为RoboTaxi仍然具备发展前景。

一方面，RoboTaxi可以激发用户出行意愿。从之家研究院的调研来看，未来如果自动驾驶完全普及，乘私家车出门也无需自己开车，而且RoboTaxi的价格大幅降低（例如降为目前网约车价格一半），在此背景下，RoboTaxi的便利性使82%的用户出行意愿增强，如更热衷自驾游，或者更放心让家中老人小孩独自乘车等；同时也会促进用户出行频次的增加，近一半用户认为会在现有出行频次的基础上增加20-50%。另一方面，近一半用户会考虑放弃公共交通转而乘坐RoboTaxi出行。

在用户出行行为发生变化后，必然会对私家车的销售造成一定影响。因此，我们特意询问用户：若RoboTaxi和私家车成本相当，是否会放弃购买私家车，将近8成的用户表示不会放弃私家车，主要原因是认为私家车使用更灵活、属于私人空间。当然，上述数据是基于目前自动驾驶技术尚未成熟、消费者心智仍趋于保守的判断。长期而言，我们仍然担忧这一商业模式对私家车销售带来的潜在冲击。即使作为防守型策略，主机厂也应考虑提前布局RoboTaxi与私家车的“双线并举”产品规划，构建运营一体化的组织能力。

汽车之家AH-IT智能评测

辅助驾驶安全感仍欠缺，语音智能协助仍处发展初期

为了向用户呈现实际的智能化体验，2025汽车之家AH-IT智能评测体系焕新升级，选取20款热门品牌智能能力旗舰新车，基于六大智能场景、三大专项开展评测。从辅助驾驶、智能泊车、智能语音三大方面全方位体现智能化水平。

首先是辅助驾驶。通过评测我们发现，辅助驾驶方面的平均评级水平可以达到A-到A之间，其中，安全性的欠缺是目前辅助驾驶的最大短板，仅达到了B级的水平。85%的被测车型都造成过危险介入或做出过危险行为，即便是全程零接管，也不代表在更长的行驶距离中不会出现危险行为。而此次测试的六款经济适用车型中，67%的车型辅助驾驶评级均能达到A-及以上水平，售价最低的小鹏MONA M03辅助驾驶评级也达到了A级水平，比肩豪华车。车价已经与辅助驾驶水平彻底解绑，“全民智驾”时代到来。

再来看智能泊车。当前，泊车辅助已经达到了非常高的水准，即便有 “差生”拖后腿，平均评级水平也几乎达到A-的成绩。常规车位，垂直和侧方车位均100%成功通过，斜向车位通过的车型非常利索，平均用时仅25秒，另有7款车型未通过，其中2款车型不支持或无法识别车位，其他5款可实现车尾泊入，但因为测试要求更高、必须是车头，所以判定失败。高难度车位虽不能实现100%成功，但多重干扰车位和狭小断头车位成功率均达到了90%，也实属不易。

而在智能座舱语音交互方面，汽车之家设置了20道考题，涵盖了难度等级从低到高，包含基础指令执行、信息查询、车辆思考推理、智能协助以及主动管理五个维度的能力考察，最终共8款车型在语音表现环节获得A级评价。评级B的车型在基础指令执行存在小瑕疵，诸如影音娱乐复杂指令无法完整执行，或者导航路线无法设置偏好等等。不过，优等生们在智能协助和主动管理方面仍有较大提升空间，仅三款车型支持点外卖及场景创建能力。当然，语音交互对海外品牌车型而言依旧是短板，平均评级水平远低于中国品牌。

结语

中国电动车智能化发展已进入全新阶段，智能化发展五大趋势将引发智能化竞争重构。这种重构首先表现在“智驾平权”的深远影响上，产品上通过L2辅助驾驶进行变现可能性削弱、L3或将成为下一个商业突破点，对试驾服务的要求也“水涨船高”，技术侧的用户教育同样不可懈怠。第二，将带来智能化竞争焦点的迁徙。智能空气悬架、15分钟以内高压快充以及座舱多模态交互等硬核技术和软性座舱体验或将替代高速&城市NOA，成为打造高端差异化的新抓手，特别是AI大模型的深度融合成为了新的竞争焦点。第三，RoboTaxi或将诱发车企布局调整，考虑到其在中长期对私家车的潜在冲击，RoboTaxi与私家车的“双线并举”产品策略或许也是前瞻性选择之一。

汽车之家研究院将以用户为本，持续关注中国汽车市场智能化发展，为厂商营销决策提供支持。