[汽车之家 深评]过去几年，在补贴政策的强力刺激和动力电池目录的精准保护下，自主品牌动力电池取得了长足的进步，2017年宁德时代更是取代松下跃居全球动力电池出货量第一。但补贴逐步退坡、松下等国外电池巨头欲重新进军国内市场都让自主品牌倍感压力重重。关键时刻，由中汽协主导的动力电池白名单申报提上日程，动力电池白名单究为何物？是再建保护墙还是要收拾落后产能？为何不少企业胆战心惊？对于消费者而言，又能否让自主新能源汽车用上质优价廉的“中国芯”？诸多问题，请看本期深度分析。
●《深评问道》是什么？
《深评问道》是汽车之家首个面向行业端用户打造的节目，特约汽车行业资深从业者执笔，独家解析／揭秘行业大事件。除了热闹表象，我们更想向您呈现对事物本质、因果以及未来可能性的探究和思考。
本期行业评论员——智电汽车专家团，由一群拥有汽车专业硕、博士学历，十年以上汽车产业工作经验，分布在高校、汽车行业协会、零部件公司、主机厂、咨询公司等不同产业环节链条上的资深人士组建。在汽车产业向智能化、电动化转型升级之际，向更多的人分享汽车产业的新科技。
本文作者：胡玉峰，先后从事汽车电控开发、整车试验、节能与新能源汽车产业咨询等工作，曾参与国家863重大项目、工信部“节能与新能源汽车技术路线图”、中国工程院“汽车强国战略”等10余项重大研究/行动，擅长汽车产业评论分析与政策解析。
本期精华导读
★ 动力电池目录曾在生死存亡的关键时刻保护了中国品牌的生存火种。
★ 受贸易战等大格局影响，动力电池目录现在已难以为继。
★ 新的动力电池白名单虽没有强制性，但可能作为国家科技奖励等参考，需要加以重视。
★ 长远来看，白名单将有利于消费者购用更加靠谱的新能源汽车。
★ 结合新版白名单的作用提出6大建议，各方应从速申报、共建生态。
一、中汽协一纸通知引发波澜
2018年4月27日，中汽协官方网站发布了《关于开展汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单申报工作的通知》，通知指出：将由中国汽车动力电池产业创新联盟组织实施《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法》，并接受工信部等有关部门的指导、监督。
实际上，这不是国内动力电池领域第一次提出“白名单”概念，此前已有两次。通知发布后，业内顿时议论纷纷，这个白名单为何物？为什么有工信部的名头在里面？跟此前的动力电池目录有什么关系？是否需要加入？加入了会有什么好处？不加入会否被排除在补贴门槛之外？众说纷纭但都莫衷一是，不少人在信息匮乏下只能畏之如虎、忐忑不安。
二、回顾：动力电池目录先扮防空洞后演推土机
1、2015年“1.0版”白名单成功防御外资空袭
“1.0版”白名单的出台是基于中国庞大的新能源汽车市场预期。2015年，在国家政策强力推动下，中国新能源汽车产销量首次跃居全球第一，优异的市场表现和庞大的增长空间吸引了全球各路兵马。同年三月，工信部发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》，将审核通过规范条件要求的企业纳入目录进行管理，目录一共发布4批，共计57家动力电池单体和系统企业入选，但没有一家外资企业。
机遇引发外资品牌亏本倾销，自主危在旦夕。在中国掀起新能源大潮的背景下，谁能占据国内动力电池的龙头地位，谁就能稳赚新能源领域的三十年黄金。于是，三星、LG、松下这几个在动力电池领域厚积已久、只待薄发的国际大佬，开始打起了小算盘，而且“不约而同”地采用了一致手段——倾销，也就是“先饿死对手、再独占市场”的思路。在自主品牌动力电池系统出厂价还普遍在2.5元-3元/Wh时，三星这些原本就有技术优势的企业开始亏本甩卖，把18650的镍钴锰（NCM三元）电池系统价格直接降到约1元/Wh出货。虽然由此造成利润急剧减薄甚至亏损，但三星、LG等顺利依靠“高质低价”与奇瑞、吉利、长安、长城、上汽、一汽等主流乘用车企业达成了供货协议，客车市场更是有1/3开始采购外资产品。
| 2014-2015年三星、LG锂电营收情况（单位：亿人民币） | |||
| 年度 | 项目 | 三星SDI | LG |
| 2014年 | 锂电营收 | 185 | 161 |
| 锂电利润 | 3.93 | 3.61 | |
| 2015年 | 锂电营收 | 184 | 178 |
| 锂电利润 | -3.32 | 0.028 | |
| 制表：汽车之家行业评论员 智电汽车专家团 | |||
形势危急，“1.0版”白名单+客车禁用三元构筑安全防线。在外资巨头亏本倾销、自主品牌羽翼未丰的紧急时刻，工信部迅速出手，连挖两大防空洞，先是推出了“1.0版”白名单，再在2016年初发出了“客车暂禁使用三元电池”的通知。对于前者，虽然没有任何部门明确提出会与补贴资格挂钩（准入意见稿曾有短暂提及却迅速删除），但“获得补贴资格的全部采用了白名单企业电池产品”、“江淮iEV6S采用三星电池被挡在补贴目录之外”等几件事一结合，业界已经对白名单的作用了然于胸，纷纷中止与外资电池企业的采购协议转而投奔自主怀抱。而客车禁用三元体系则直接将当时在三元体系内横冲直撞的外资品牌挡在门外（彼时补贴资金的大头在客车领域，同时也有安全性的考虑），给予了自主品牌从磷酸铁锂（LFP）向三元（NCM、NCA等）转型的时间和空间。
| 2015-2016年中国品牌动力电池技术路线选择 | |
| 电池企业 | 技术路线 |
| 比亚迪 |
进军三元电池领域并在乘用车领域使用， 商用车领域采用磷酸铁锂，采用方形电池 |
| 宁德时代 | 在纯电动乘用车上使用三元电池，其余新能源汽车继续供应磷酸铁锂电池，采用方形电池 |
| 天津力神 |
磷酸铁锂电池使用方形，三元电池选用圆柱形， 已有18650型NCA技术 |
| 国轩高科 |
以磷酸铁锂电池为主， 已经开发方形三元/锰酸锂动力电池技术 |
| 沃特玛 | 专注开发圆柱形磷酸铁锂电池技术 |
| 中航锂电 |
以方形磷酸铁锂为主， 已经开发软包三元/锰酸锂动力电池技术 |
| 万向 |
在大型纯电动汽车上应用方形磷酸铁锂电池，在小型纯电动汽车上应用三元电池。以三元电池为主，磷酸铁锂为辅。 |
| 微宏动力 | 专注于开发三元/钛酸锂软包动力电池技术 |
| 盟固利 | 专注开发三元/锰酸锂电池技术，已经有三元/钛酸锂电池技术 |
| 中聚能源 | 以方形磷酸铁锂为主 |
| 珠海银隆 | 现阶段主要以圆柱形磷酸铁锂/钛酸锂技术为主 |
| 新太行 | 专注于研发圆柱形磷酸铁锂电池 |
| 山东威能 |
以磷酸铁锂为主，逐步提高三元/锰酸锂电池比重 ，均采用方形 |
| 山东恒宇 | 专注研发三元电池技术 |
| 多氟多 | 专注开发三元/锰酸锂电池技术 |
| 波士顿 | 专注开发三元动力电池技术 |
| 江苏春兰 | 专注开发方形磷酸铁锂技术 |
| 山东衡远 | 专注开发方形的磷酸铁锂电池技术 |
| 捷威动力 | 专注开发三元/锰酸锂体系 |
| 上海航天电源 | 专注开发方形磷酸铁锂电池 |
| 江苏福斯特 | 专注开发18650型三元动力电池 |
| 湖南桑顿 | 专注研发软包三元电池 |
| 苏州星恒 | 专注研发三元/锰酸锂电池技术 |
| 制表：汽车之家行业评论员 智电汽车专家团 | |
2、2016年“2.0版”白名单加速行业优胜劣汰
2016年11月，在2015版《汽车动力蓄电池行业规范条件》基础上，工信部组织形成了《汽车动力电池行业规范条件（2017年）》（征求意见稿），并公开向全社会征求意见。这也就是所谓的“2.0版”白名单。该版本的最大变化在于，产能要求相比2015年的“1.0”版提高了40倍。
| 动力电池产能规划条件变化情况 | |||
| 条款／变化 | 2015版 | 2017版 | 增加倍数 |
| 锂离子单体电池企业年产能 | 2亿瓦时 | 80亿瓦时 | 40倍 |
| 金属氢化物镍动力蓄电池单体年产能 | 0.1亿瓦时 | 1亿瓦时 | 10倍 |
| 超级电容器单体企业年产能 | 0.05亿瓦时 | 0.1亿瓦时 | 2倍 |
| 系统企业年产能 | 1万套或2亿瓦时 | 8万套或40亿瓦时 | 8/20倍 |
“产能扩充”成常态，行业掀起并购潮。为了满足“2.0版”的红线要求，动力电池企业开始做两手准备：一是扩充产能，二是并购。据统计，2016年至2017年上半年，产业共计发生兼并重组项目15个，交易总额达到了384亿元，不少产能达标无望的小企业被合并，行业集中度得到进一步提高。从这个角度来讲，“2.0版”白名单就如同推土机般促使产业加速前进。
| 2016-2017年中国主流动力电池品牌产能扩充情况 | |||
| 企业 | 2016年产能（亿瓦时） | 2016年底产能（亿瓦时） | 2017年中产能（亿瓦时） |
| 比亚迪 | 100 | 160 | 160 |
| 宁德时代 | 60 | 80 | 180 |
| 天津力神 | 20 | 40 | 70 |
| 国轩高科 | 30 | 60 | 80 |
| 沃特玛 | 35 | 50 | 120 |
| 中航锂电 | 10 | 50 | 75 |
| 万向 | 10 | 40 | 40 |
| 微宏动力 | 10 | 20 | 40 |
| 比克电池 | 18 | 60 | 60 |
| 波士顿 | 15 | 20 | 52 |
| 山东威能 | 16.5 | 30 | 40 |
| 制表：汽车之家行业评论员 智电汽车专家团 | |||
低端产能过剩风险隐现，“2.0版”白名单难产。虽然征求意见稿早早发布，但时至今日也未出台正式文件，其主要原因有两点：一是强调产能集中虽然利于培育龙头企业但用力较猛、企业普遍反映压力过大；二是不少企业为满足产能达标而大上快上，导致低端产能过剩、高端产能不足。因此，再进一步推出正式文件的意义已经不大。
