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产业链变革转型 这五个方向将成香饽饽

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三、L3量产给线控技术带来商机

  2017年7月,随着全新奥迪A8(参数|询价)正式发布,世界上首辆搭载L3级自动驾驶系统的量产车诞生了。此后,宝马、奔驰等知名车企也陆续发布自动驾驶战略计划。另外,国内包括传统车企及造车新势力在内的多家品牌也都提出了在2020年实现L3级自动驾驶的量产计划,例如广汽新能源Aion LX于2019年10月上市,官方宣称已经能够支持L3级别的自动驾驶。

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广汽新能源Aion LX

  业内专家认为,线控系统是未来自动驾驶汽车的标配,它的发展关系着智能网联汽车能否最终对落地。对于L3级及以上自动驾驶汽车,制动系统的响应时间尤为重要,线控制动响应更快,是实现自动驾驶安全的重要保障。而转向系统控制需要更精确,只有线控转向可以满足要求。因此,线控制动与线控转向将在2020进入蓝海市场。

  目前,线控制动与线控转向因成本较高,市场渗透率较低,仅有少量车型配备。据相关研究显示,预计2020年、2025年国内线控制动系统的市场空间分别为58亿、162亿元,年均复合增速高达23%。线控制动系统的单价有望从目前的2500元下降至2000元左右。此外,线控转向系统的市场空间将从2020年的不到1亿元,增长至2025年的122亿元。线控转向系统单车成本有望从4000元下降至3000元。

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『英菲尼迪Q50配备线控转向系统』

  从全球竞争格局来看,博世、舍弗勒、捷太格特、NSK、采埃孚、耐世特等国际巨头有成熟的线控产品和技术,但在商业化方面仍然遇到了瓶颈。因此,部分企业欲通过产品首先落地中国来打开市场。

  舍弗勒大中华区首席执行官张艺林在媒体采访中表示:“舍弗勒自动驾驶技术应用最大的挑战在于成本的压力,而中国消费者对自动驾驶的接受度属全球最高,再加上中国市场巨量的优势能够助舍弗勒更快地规模化应用以降低成本,所以我们优先把线控转向技术在中国市场落地。”

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『舍弗勒采用三重冗余设计的线控技术』

  2020年,L3级自动驾驶进入量产将拉动线控系统产品商业化,那些率先在中国市场布局的外资企业会有先发优势。纵观国内市场,在线控技术上有所作为的中国本土企业寥寥无几,且规模相对较小。对于这片蓝海市场,本土供应商亟待技术突破,毕竟留给它们赶超的空窗期没有多久了。

四、强制法规驱动国产TPMS芯片发展

  根据政策规定,自2020年1月1日起,中国市场要求所有的在产乘用车开始实施强制安装TPMS(胎压检测系统)。根据相关产业调研,2019年TPMS前装市场渗透率约为40%,政策要求下2020年TPMS的前装渗透率有望达到100%。

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  TPMS是监测轮胎气压并在偏离时报警的系统,可以有效提高行车安全舒适性与燃油经济性。传统汽车视角下,TPMS是继ABS、安全气囊后第三大得到立法的安全产品;而在汽车智能化视角下,TPMS不是一个孤立的安全系统,而是智能网联体系中的一个感知端口,未来TPMS还将整合车辆载荷测量、轮胎数据追踪、轮胎磨损检测,路面状态监测等功能,助自动驾驶汽车发展。因此,TPMS离不开芯片的支持,芯片其TPMS整个部件成本的50%。

  事实上,国内TPMS芯片领域长期被国外厂商垄断,包括英飞凌、飞思卡尔及NXP等外国企业,其中英飞凌占比超过50%。但随着近年来国内新能源汽车及国产汽车芯片产业的发展,国产TPMS芯片厂商也在奋力追赶,2020年国内TPMS市场将迎来爆发。

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  目前,国内具备TPMS芯片量产能力的公司有琻捷电子、广东合微以及四维图新旗下的杰发科技。据悉,琻捷电子和杰发科技产品已经通过AEC-Q100车规认证,单就温度、压力监测精度而言,国产芯片参数可以媲美海外大厂芯片。然而,国产TPMS芯片初期在产能和客户认知方面难以与进口芯片正面竞争,需要以较低的价格进行市场拓展。

五、ADB大灯将成为自动驾驶汽车的标配

  车灯被喻为汽车的眼睛,是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一,也是少数单车价值量提升空间超过100%的优质零部件。车灯由卤素到氙气再到LED,大灯的单车价值量由400-600元上升至1600-2400元,未来ADB(自适应远光系统)大灯更是高达3000-5000元,给灯厂企业带来了极大机遇。

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  汽车前照灯伴随着技术创新不断升级。对于未来汽车大灯的发展趋势,欧司朗LED汽车照明市场经理何海翔认为主要有三点:第一、汽车大灯原来主要使用传统光源,逐步向LED大灯、智能大灯转变,2020年智能大灯会有快速发展;第二、随着LED技术发展,大灯像素越来越高,软件和测控技术的更新,让ADB和未来的智能大灯覆盖的功能越来越多;第三、一个技术能否推广应用,一是看技术的先进性,二看能否为主机厂带来增值,智能大灯能提升车厂新车的销量。

  为什么ADB变得越来越受欢迎?这和ADAS系统迅速发展有关。ADB技术可通过视频摄像头信号的输入,判断前方来车的位置与距离,并相应调整灯光照射区域,关闭或调暗对面车辆区域的灯光照射,避免对来车产生炫光,满足驾驶者的视野需求,其将成为汽车安全照明的技术趋势。同时,它可以提升ADAS系统夜间图像识别能力,当前ADB已经是ADAS系统的一部分,未来有望成为智能驾驶汽车标配产品。

  据相关调研,ADB在当前中高端重点车型中市场占有率只有1.5%左右,未来市场空间广阔。而美国联邦因为要求汽车的灯光为离散高或低光线所以还没将ADB合法化,预计最晚2020年前能通过审查。

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  目前,许多零部件供应商和照明科技企业正在该领域进行激烈竞争,如奥迪A8上ADB智能防炫目矩阵式全LED大灯由海拉提供。中国品牌汽车供应商也有所布局,如星宇早在2016年正式推出ADB产品,首先在广汽和奇瑞的一些车型上测试。随着自动驾驶汽车的迅速发展,ADB大灯市场将迎来广阔前景。

■编辑总结:

  对于汽车企业而言,以自动驾驶为代表的未来出行的“蛋糕”更大、更香。2020年,在政策加码下催生了许多新机遇,行业竞争格局或改变,如何在存量市场上守住优势,又在蓝海市场上抢占“新蛋糕”是对所有企业提出的思考,找准定位将成为布局成败的关键。(文/汽车之家 彭斐)

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