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产业透视|战局/演义/趋势 2019车市年报

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   德日强手:兵不在多而在精

  德系车2019年在中国市场的份额达到25%,同比逆市增长了6.27%。作为最早进入中国市场的外资品牌,德系通过南北大众两家合资工厂先是垄断了国内轿车市场,近两年又以咄咄之势大举进入SUV市场,并通过BBA三大豪华品牌主导了中国豪华汽车消费市场。日系车的市场份额虽还不及德系,但2019年在紧凑型轿车和中型轿车领域的上升势头均超越德系,在SUV市场也取得21%的市场份额,超越德系。

  德系和日系合资车企在产品线上有一个特点是,车型数量不多,但几乎款款都是拳头产品,且多数通过换代改款实现长销不衰,这种做法在车型认知、口碑积累和消费传播方面方面,无疑是更加明智的。

  ◆上汽大众:发力高端车型

  上汽大众2019年实现销售168万辆,同比增长4.75%,市场份额7.76%,是唯一市场份额过7的车企。紧凑型轿车全年销售84.5万辆,同比下滑3.53%,朗逸单车销售48.8万辆,是年度紧凑型轿车销冠。而中型轿车销售22.2万辆,同比大涨43%,只布局了帕萨特一款车型。中型SUV依靠途观L一款车型也销售了20.5万辆,同比增长9.3%;紧凑型SUV销售16.8万辆,同比大涨61%,得益于途岳新车的上市。

  衰减的是小型车,8.6万辆的销量较上一年度减少35%,亦是只有Polo一款车型。上汽大众唯一布局车型较多的细分板块是紧凑型轿车,也不过4款车型;紧凑型SUV布局途岳和途观两款车型,而在中型轿车、中型SUV、中大型SUV、中大型轿车、小型轿车、小型SUV都是仅以一款车型出马。

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『途岳』

  ◆一汽-大众:快速布局SUV市场

  不计入奥迪品牌,一汽-大众2019年的销量是141万辆,紧跟在上汽大众之后,年度增长5.81%。受高尔夫等车型销量大幅下滑拖累,紧凑型轿车板块销量下滑13%,录得92.3万辆,但宝来实现了34%的增长。中型轿车板块亦大幅下降15%,全年销售20.1万辆,支柱车型迈腾减负20%。但是在SUV市场却突飞猛进,中型SUV、紧凑型SUV和小型SUV板块各投放一款车型,分别是探岳、T-ROC探歌和探影,探岳在年度SUV车型榜上排在第二,紧随胞兄途观L。

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『探岳』

  ◆华晨宝马:真的“很香”

  2019年,包括进口在内,宝马品牌一共在中国市场销售71.7万辆汽车,同比增长14.54%。其中合资车企华晨宝马全年销售54.5万辆,大涨18.3%。作为老牌豪华品牌,宝马以高级车型见长,大型、豪华是宝马在消费者心中的认知。

  华晨宝马2019年在中大型轿车市场以宝马5系一款车型斩得16.2万辆的销量,是2019年国内销量最高的中大型轿车。中型SUV销售12.2万辆,中型轿车11.1万辆,紧凑型SUV销售9.8万辆。在这四个板块中,宝马仅在紧凑型SUV布局了两款车型,其他的,都以一款车傲娇出击。

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『宝马5系』

  宝马从2018年开始加大了在中国市场投放SUV车型的力度,宝马旗下X系列SUV车型悉数换新,其中宝马X3为宝马提供了极大的市场增量。2019年4月,大型SUV宝马X7进口引入中国市场;5月,中期改款的大型轿车宝7系进入中国市场;8月,中型SUV宝马X3 M和宝马X4 M也进入中国市场;10月,宝马X2上市;11月,中大型SUV宝马X6进入中国市场。可以预见,宝马将引发SUV高端市场格局生变。

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  在新能源方面,宝马也是积极进入者,华晨宝马旗下两款插电式混合动力车型在售,其中宝马5系新能源年度销售2.76万辆,与冠军插电式混合动力车型唐新能源的差距是6411辆。不过,宝马5系新能源在下半年力压唐新能源,前者销售17127辆,后者下半年仅销售9840辆。能够在上市不久就快速取得市场的认可,与其品牌背书关系很大。在不少消费者的认知里,“宝马”真的“很香”。

  ◆北京奔驰:进军紧凑型轿车市场

   2019年,奔驰在中国市场实现销量72.7万辆,较上一年增长8.9%。北京奔驰作为奔驰在国内的合资车企,生产销售6款车型,在中型轿车、中大型轿车和中型SUV市场,分别以奔驰C级、奔驰E级和奔驰GLC进场,这三款车型的销量2019年全部实现了增长,涨幅依次为8.6%、11%和19%。其中以中型轿车销量占比为最高,有24%,中大型轿车与之相当,占23%的份额。

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  2019年奔驰在中国市场推出了超过15款全新及改款车型,以C级车、E级车、S级车为销量主力的轿车家族继续保持了两位数的增长。在紧凑型轿车市场新推出的奔驰A级,2019年销售了61938万辆,后市不容小觑。

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『奔驰C级』

  ◆一汽-大众奥迪:英雄老矣?

  奥迪亦以中型轿车见长,全年27%的业绩来自于这一板块,其次是中型SUV,占了21%,中大型轿车销量占比19%。奥迪2019年在中大型轿车市场上输的有点狼狈,在同级车型宝马增长9%、奔驰增长15%的压力下,奥迪反锐减了16.5%,主力车型奥迪A6L销量锐减13.4%。

  一汽-大众奥迪2019年实现销量62.7万辆,同比增长6.1%。中型轿车奥迪A4L微涨0.5%,奥迪Q3销量降9.7%,奥迪A3微涨1.4%。从车型表现看,北京奔驰的增长主要靠中型SUV和小型SUV拉动,奥迪也是豪华品牌中唯一进军国内小型SUV市场的品牌。

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  三大豪华品牌中,奥迪是市场下沉最为积极的一个,2019年,奥迪在中型轿车甚至中大型轿车板块都将二级城市攻下为最大区域市场。通过下沉,一方面奥迪取得了更多的市场份额,另一方面,也对品牌形象带来些许不利影响。个中功过,留于市场评说。

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『奥迪Q5L』

  ◆东风日产:稳打稳扎与紧凑级别市场

  东风日产2019年销售117.5万辆,同比增长了4.1%,是进入销量第一梯队的唯一日系合资车企,在紧凑型轿车和紧凑型SUV领域都有可观的增长。旗下的轩逸全年销售超过46万辆,是年度紧凑型轿车亚军,在二三级城市市场有非常高的市占率。

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  2019年,两款紧凑型SUV车型奇骏和逍客的销量持续走高,对哈弗H6形成了极大市场压力。日系车在国内的消费形象有经济、适用、毛病少等特点,面向的消费受众也以普通工薪阶层为主。2019年,东风日产旗下的中型车天籁销量大降33%,中型SUV楼兰全年销量也刚过2万辆,增长有限。

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『奇骏』

  ◆东风本田:紧凑型SUV销量狂涨

  东风本田也是主打经济型车型,在紧凑型轿车领域以思域为当家车型,全年销售24.5万辆,同比大增16%,2019年上市的享域全年售出4.5万辆。东风本田在经济型SUV市场推出两款车型:紧凑型SUV本田CR-V位列年度紧凑型SUV销量亚军,且狂增70%,直逼冠军车型哈弗H6。

  小型SUV产品本田XR-V同样位列年度细分板块销量亚军,排在宝骏510之后,与后者主打四五六线城市不同,本田XR-V目前的第一大销售市场是二级城市,其次是三级城市。在中型轿车板块,思铂睿退出,INSPIRE接棒,全年销售5.6万辆,中型SUV车型本田UR-V全年销量则下跌了35%。

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『思域』

  ◆广汽本田:突击中型轿车市场

  广汽本田略有不同,以中型轿车取胜。去年,国内的中型轿车销量王是迈腾,今年前十一个月,迈腾被雅阁和凯美瑞超越,仅排在第四位,雅阁成为新的年度中型轿车王,2019年销量较2018年增长30%。

  最早日系的中型轿车是其销量比重最大的。2011年开始,日系中型轿车年销量进入负增长模式,彼时中国汽车消费水平并不足以支撑该市场的发展。随着中国汽车消费进入了升级阶段,中型轿车市场会日益增长。日系两田都开始布局这一市场,产品竞争力迅速提升。2018年,日系中型轿车销量大幅增长24%,今年则以累计近60万辆的销量增长了7.92%,在中型轿车市场的份额接近30%。特别值得注意的是,2019年,在中型轿车细分市场上,日系也是走赢德系的:日系增长7.5%,德系增长3.3%。

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『雅阁』

  ◆一汽丰田:一款卡罗拉贡献近半

  其实,日本“两田”在中国市场的布局路线是非常清晰的,一汽合资的,主打经济紧凑级别车型,与广汽合资的,主打中级车型。

  所以,紧凑型轿车卡罗拉是一汽丰田的当家花旦,2019年销量几乎占到一汽丰田年度销量(75.9万辆)的46%,同比增长11%,卡罗拉在2019年基于丰田TNGA架构进行了升级改款,被称为“最好的卡罗拉”。紧凑型SUV车型RAV4荣放销售13.8万辆,同比也增长了2.1%。2018年推出的小型SUV奕泽IZOA全年销量突破6万辆,排在细分板块车型榜第八位。中型轿车锐志停售以后,一汽丰田2019年推出了亚洲龙,到年底月销量已经达到万辆水平,全年销售5.9万辆。

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『卡罗拉』

  ◆广汽丰田:于中型轿车挑战德系

  广汽本田有雅阁,广汽丰田有凯美瑞,两个分列年度中型轿车榜冠军和季军位置,凯美瑞销量增长了11%。不过广汽丰田还是以紧凑型轿车当家,雷凌(全景看车)也在2019年基于丰田TNGA架构进行了升级改款,年度销量较上一年大涨33%。2018年8月上市的小型SUV丰田CH-R,目前月销量基本保持在5000多辆的水平,2019年卖出了6.1万辆;中型SUV汉兰达全年销量增长了2.4%,排在中型SUV车型榜的第7位,两款小型轿车的销量合计减少了5.2%

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『汉兰达』

   编辑小结:

  在盘点完2019年的车企优等生之后,我们一方面看到中国车企于激烈的竞争环境中矢志不渝地开拓升级之路,另一方面,我们也看到早已集结于市并高筑壁垒的强手们,仅以区区一两款车型就能笑傲江湖。已经见了些风浪、日益成熟的中国车企,有必要摒弃“多生孩子好打架”的产品开发思路,因为事实证明孩子多也不一定是好事,而是走精品路线,兵不在多而在于精、将不在勇而在于谋。

  车企置身于车市,如鱼饮水冷暖自知,惊涛骇浪来了,也只有迎头而上。国内市场高歌猛进的时代业已结束,汽车消费者教育也业已完成,无论是优等生车企还是在成为优等生路上的那些车企,面对日益复杂激烈的竞争环境和越发懂得挑剔的消费者,拿出硬核产品方可激流勇进。至此,2019车市年度报告完结,感谢您的阅读和陪伴。(文/汽车之家 王静波)

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