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大城车市:揭秘汽车品牌的权力“江湖”

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  [汽车之家 行业]  城市,是汽车销售的一线战场。对于汽车制造商而言,在哪些城市布局销售网络、布局多少、如何布局,是其“割据江湖”的关键策略。各大品牌“兵家必争之地”是哪些城市?品牌权力江湖如何分天下?各大品牌最热衷于争抢哪里的消费者?以及,各地的人们都爱什么车?本期产业透视带你解读汽车消费的城市密码。

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  汽车都卖到哪里去了?二级城市是国内最大区域市场,去年的市场份额超过23%,一级城市份额接近20%,三级城市18%多一点点。总是说一二三四五六级城市,到底是怎么分的呢?下面的图中,我们第一次列出了城市分级信息,读者也可以对号入座,看看自己身处几级城市。城市级别的分类来自《国家信息中心城市分级标准》(2018年版)。

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   区域市场Top 10品牌榜:大众霸榜,日系趋之

  去年的品牌区域割据,大众还是全线霸榜,日系“两田”在一二三级城市排在大众之后,日产相对弱一些。吉利汽车是唯一进入各级区域市场的Top 10的中国品牌,在四五六级城市排位尤其靠前。在品牌级别消费能力方面,仅一二三级城市有较强的豪华品牌消费能力,越高级别城市排位越靠前,且越低城市排位越靠后,而在四五六级城市消费规模就非常小了,中国品牌诸如长安、哈弗、五菱则在四五六级城市Top 10中频频现身,且越低级别的城市,排位越相对靠前。

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  整体看,前十大品牌的销量比重均占所处区域的6成左右,大众在任何一级区域市场的销量占比都超过了10%,其他品牌无一能做到;丰田在一二三级城市的占有率都超过了7%,本田在二级城市和五级城市占有率超过了8%;日产在日系三品牌中最弱,在一级城市占有率仅4.4%,而在五级和六级城市则超过了6%。吉利在一级城市的占有率仅3.89%,城市级别越低市占率越高,在六级城市达到7.3%,哈弗、五菱、长安也表现出类似的趋向。

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  另外,豪华品牌在一到六级城市的消费比重依次为23%、18%、15%、10%、8%和4%,换句话讲,一级城市中23%的人买得起豪华品牌车,而六级城市只有4%。总体上,一二两级城市消费了60%的豪华品牌车。

  一二三级城市:消费活力最强,海外品牌和高端车型的角力场

  总数共58个一二三线城市是海外品牌争抢最为激烈的市场,尤其是高级车型的角力场——国内71%的中型轿车、79%的中大型轿车、76%的中大型SUV以及66%的中型SUV在这里被消费,另外豪华品牌80%的消费也发生在这里。

  ◆一级城市:大众、宝马、“两田”高速增长,比亚迪进榜但大降

  根据交强险上险销量统计,2019年一级城市最爱的十大品牌中,大众、丰田、本田排在前三,奔驰、宝马分别居于四五位次。有两大中国品牌入列,分别是吉利汽车和比亚迪,分别排在第九、第十位。

  比亚迪能够进到一级城市品牌榜,主要是新能源汽车的功劳,9个一级城市中有6个限购城市。不过,2019年比亚迪在一级城市的销量同比减少了15%,是区域Top 10品牌中销量下滑幅度最大的。城市间也有差异,比亚迪在北京销量增长了18.7%,主力车型比亚迪e5(参数|询价),基本系限购限行驱动;在成都也大幅增长了24%,当地的出租车电动化功居至伟。不过,去年比亚迪在深圳的销量却减少了15.4%,此外,杭州失守15.6%,上海跌去10.1%。

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  大众、“两田”和宝马去年在一级城市还有非常可观的增长,增幅均超过10%。以丰田的17.3%为最高。从城市看,大众和“两田”增长幅度最大的城市是北京,大众去年在北京的销量增长了51%,本田狂增55%,丰田增长40%。有意思的是,北京去年的整体销量增幅是12.5%,这三个头部品牌都增长了这么多,吃掉的是谁的份额?结合规模看,主要是这三个品牌:北汽新能源、现代和别克,去年这三个品牌在北京市场销量分别下滑了29%、21%和12%。别克去年在一级城市的销量也大幅下滑了11%,在杭州、广州、北京、深圳的下滑幅度均超过10%,唯一在天津有1.5%的小幅增长。

  宝马去年在一线城市的销量增长了13%,9个一级城市销量全部上扬,城市增长驱动主要来自成都和上海。奔驰和奥迪的增幅分别只有6%和2%,其中奔驰在天津和上海销量出现小幅下调,奥迪在北京销量则减少了5%,在广州减少了2.4%,在天津减少1.8%。

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  ◆二级城市:本田、奔驰、宝马快速增长,别克、现代急跌

  19个二级城市中,前三大品牌与一级城市无异,不同的是BBA的排位后移、日产前移。吉利汽车前进到了第五位,也是二级城市品牌消费Top 10榜单中唯一进榜的中国品牌。这个榜单中出现了现代,比亚迪没有了,因为这一区域中除了石家庄再没有别的限行城市了。

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  从涨幅看,宝马2019年在二级城市的进击步伐最强,涨幅超过16%,宝马去年在武汉的销量增幅达到33.6%,录得1.52万辆,与第一大城市宁波的1.53万辆相当,宁波也有15%的增长。超过20%增幅的有郑州、合肥、青岛,超过10%的有宁波、长沙、南京、东莞、无锡、昆明、西安、佛山、沈阳、石家庄。

  其次是本田,增长14%,本田最大二级城市市场在东莞,其次是佛山和武汉。本田去年在武汉销售4.4万辆,同比大涨23%,在南京、合肥、西安也都录得30%以上的增幅。哈尔滨和保定是唯二的两个本田销量下滑的城市,降幅分别有16.6%和8.2%。区域经济还是根本的支撑。

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  大众最大的二级城市在郑州,销售9万辆,且有11.9%的增幅,在合肥的销量增幅最高,有24.7%。在所有二级城市中,大众2019年主要失守了保定,销量降22%,在哈尔滨减少9%,宁波减少1.46%。别克和现代都大幅降低,别克在一级城市失守11%,在二级城市失守16%,美系近年的日子真是不好过。

  BBA中奥迪的增幅最低,只有4%。奔驰除了在沈阳和石家庄的销量降低4%左右之外,在其他二级城市全线上扬,最大城市在南京,其次是郑州和武汉。奥迪仅在东莞、济南和郑州有不错的增长,分别增长20%、19%和16%,郑州也是奥迪销量最高的二级城市。在奔驰和宝马都大幅增长的武汉,奔驰销量降了2.7%。

  吉利汽车的二级城市大本营在西安,去年销售4.2万辆,增长12.3%,在昆明、武汉、石家庄的增幅都超过了10%。但是在郑州和东莞降幅都超过10%,这两个城市是吉利的第二、第三大二级城市市场。吉利在海外品牌环伺的二级城市拼杀,取得如此成绩已是该点赞。

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  ◆三级城市:“两田”与奔驰宝马大幅增长,别克大降

  三级城市中豪华品牌座次再次后移,上榜的中国品牌还是只有吉利一个,但是与现代、别克一起,销量出行下滑。本田、丰田和宝马在三级城市的增幅都接近20%,大众微增3%。

  大众最大的三级城市市场在临沂和邯郸,本田在惠州和中山,丰田在南宁和中山,日产在乌鲁木齐和惠州,吉利在贵阳和金华,别克在南通和临沂,奔驰在厦门和金华,现代在南昌和廊坊,宝马在金华和绍兴,奥迪在南通和金华——很明显,南方城市消费豪华品牌的能力更强。

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  吉利在9个三级城市的销量超过万辆,其他都不足万辆。最大城市贵阳有11.9%的销量增幅,在福州增长11.6%,但是,在南宁、绍兴、台州这三个过万辆的城市的降幅都超过10%。三级城市销量最高车型也是朗逸,往后依次是轩逸、卡罗拉、宝来和桑塔纳。

  吉利也是唯一一个在一二三级城市品牌Top 10中均稳定现身的中国品牌,以帝豪为销量最高车型,不过,去年,帝豪在一级城市的销量下滑11.8%,在二级城市和三级城市的销量则分别上涨了8.9%和11.2%,与日德两系的紧凑型轿车交手,帝豪的区域市场上升之路走的艰难。

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