[汽车之家 行业] 根据乘联会的数据，2月乘用车零售销量为138.9万辆，其中新能源汽车销量为43.9万辆，渗透率达到31.6%，“退补”引发的波动逐渐被市场消解。春节过后，部分国产新能源汽车出现了大范围的价格松动，这主要是源于特斯拉的大幅降价和电池原材料的价格下降。“价格战”一定程度上会对汽车的智能化进程带来影响，车企短期内可能会降低研发投入，并通过“降价保量”应对市场竞争。
数据说明：
1、智能电动汽车：能源类型为纯电、插电式混合动力（包含增程式）、且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车；
2、L2级：同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型，被认为具备L2级智能驾驶水平；
3、车系加权售价：以全国各地经销商车型报价为基础，加权车型线索占比，计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低，以及消费者关注车型占比，均会影响最终车系加权售价的月度波动；
4、数据来源：热门资讯来自新浪科技；关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自汽车之家；车系销量来自市场终端销量数据。
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一、市场销量表现
■ 新能源车销量环比回升，智能车占比环比下降
2月新能源乘用车零售销量为43.9万辆，环比增长32.8%，同比增长61%，新能源汽车渗透率达到31.6%，较1月的渗透率回升5.9个百分点。1月初特斯拉的大幅降价带动了国产新能源汽车出现了大范围的价格松动，而碳酸锂等锂电原材料的价格下降同样给了新能源车降价的空间。值得一提的是，2月宏光MINI(全景看车) EV月销量为30267辆，较1月环比提高了84.4%，反超比亚迪宋PLUS新能源，重回新能源汽车销量榜榜首。这一定程度上反映了近期市场对价格敏感的特点，引发智能电动汽车占比回落。综合来看，2月智能电动汽车销量占新能源汽车整体销量的比例为46.4%，为4个月以来的最低水平。
2月销量排名前十的新能源车系中，除宏光MINI EV排名第一外，比亚迪占据6席，Model Y、AION S和AION Y分别排在第三、第七和第九位。销量排名前30的新能源车系中，有24个车系包含智能电动车型，16个车系的智能电动车型销量超过该车系销量的一半。智能电动汽车凭借其科技价值和品牌赋能在市场中占据重要的位置，但可以看到智能化比例较低的车型如宏光MINI EV、AION S、AION Y和吉利熊猫mini在2月都有着不错的销量增长，对于车企来说价格策略与智能化的短期权衡与博弈将对未来一段时间的新能源汽车市场带来影响。
智能电动车销量排行榜中，Model Y超越宋PLUS新能源的智能车型排在第一位，前十名中，比亚迪的车系占据5席，此外，Model 3、理想L8、理想L9(参数|询价)、腾势D9插电车型分别排在第五、第六、第九和第十的位置。
■ 纯电动以及SUV车型销量占比提升
由于1月春节假期等因素的影响，汽车零售销量相对较低，2月的多数能源类型和车型销量有所提升。分能源类型看，仅增程式销量下降，如长安深蓝SL03的增程式车型和问界M7的2月交付量降低，两个品牌也是在近期市场波动影响下销量下滑。插电式混合动力智能汽车销量占比稳中有升，智能纯电动车的占比则在连续多月下降后回升，主要受益于特斯拉Model Y和比亚迪多款纯电车型销量的增长。
分车型来看，智能电动SUV、轿车、MPV的销量分别占比63.1%、32.5%和4.4%。SUV和MPV车型占比提升。SUV车型销量占比达到半年来最高值，其中特斯拉Model Y、比亚迪唐新能源以及理想L8销量增幅较大。MPV车型中，腾势D9销量继续增长，ZEEKR 009也于1月下旬开始正式交付，带动MPV车型销量增长。
二、行业热点事件回顾
■ 2月热搜话题
2月的微博热搜话题中，“林志颖仍开特斯拉”排名热搜榜首位，自知名艺人林志颖在去年驾驶特斯拉发生事故后，林志颖表示自己仍然在开一辆黑色的特斯拉，没有任何阴影。排在热搜榜第二位的是理想汽车二代平台第三款车型理想L7正式上市，作为理想汽车首款五座车型，理想L7在中大型SUV市场中有一定的竞争力。此外，“吉利银河正式发布”也排在了热搜榜的第五位，2月23日，吉利品牌全新中高端新能源系列——“吉利银河”正式发布，该系列两年内将推7款全新车型，首款智能电混SUV“吉利银河L7”同步全球首发。排在热搜榜前几位的还有涉及蔚来及特斯拉的事故，新能源汽车尤其是智能电动汽车的安全性一直是大众关注的热点。
三、汽车消费热度
■ 智能汽车关注占比有所回落
根据汽车之家大数据分析，2月的新能源汽车在汽车整体市场关注人数占比升至47.0%，已经连续4个月增长；而智能电动汽车的关注占比则回落至56.3%，为5个月以来的最低水平。整体分析来看，特斯拉在一月初的大降价对自身关注度提升的影响已逐渐减弱，而特斯拉带动的新能源汽车市场价格的松动提升了消费者的价格敏感性，智能配置占比相对较低的车系如比亚迪秦PLUS、宏光MINI EV、比亚迪海豚等车系的关注热度提升，让智能汽车的整体关注占比收窄。
■ 中国传统品牌关注热度占比同比环比均提高
在整体新能源市场中，特斯拉降价影响已经减弱，关注热度同比下降1.4个百分点，环比下降2.3个百分点至6.6%；海外豪华品牌上月关注热度占比超越中国新势力品牌，本月则环比下降0.9个百分点至14.1%，再度让位于中国新势力品牌；中国传统品牌的关注热度占比则实现了回升，同比、环比分别提高1.8和2.3个百分点至51.8%。
从具体品牌来看，海外主流品牌中，大众的关注占比下降了3.6个百分点至34.8%，丰田关注度则出现较大程度的提升，占比提升6.4个百分点至25.3%，这与一汽和广汽丰田bZ4X车系2月的降价动作相关；中国新势力品牌中，AITO问界1月下调价格作用时间有限，关注热度被哪吒挤出前五；中国传统品牌中，长安汽车UNI-V智电iDD及UNI-K智电iDD在2月正式上市提升了该品牌新能源车关注热度，排名跃居中国传统品牌第二名的位置。
■ 特斯拉关注热度回落
智能电动汽车市场中，特斯拉关注占比同比下降了5.6个百分点，环比下降了3.3个百分点至11.8%，特斯拉降价影响已经减弱，部分关注转化为销量得到释放；海外主流品牌和海外豪华品牌关注热度相当，占比同比均提升1.7个百分点，反映了海外品牌在智能电动车一年来的成长；中国新势力品牌的关注热度同比虽有所下降，但是环比提升了2.2个百分点；中国传统品牌则保持良好发展势头，关注热度同比环比均有所提升，是中国传统品牌智能化持续发力的体现。
从具体品牌来看，海外主流品牌中Top 5排名与上月相比没有变化；海外豪华品牌中，雷克萨斯由于RZ和RX新能源两款新车于2月14日上市，关注热度跻身第五位；中国新势力品牌中，零跑C11的2023款近期上市，关注热度超越小鹏排在第四位；中国传统品牌中，欧拉好猫2023款于2月28日正式上市，关注热度超越长安深蓝排在第三位，腾势凭借其唯一的智能电动车系腾势D9连续两月保持在中国传统品牌关注热度榜第五的位置。
■ 智能中大型车关注热度下降
分车型来看，新能源整体市场中，微型车、小型车和紧凑型车关注占比同比下降而环比升高，而中型车、中大型车和大型车的关注占比同比升高而环比下降。可见，近期新能源汽车市场逆趋势的特点，紧凑型车已经超越中型车成为最受关注的新能源轿车车型。而与轿车不同的是，中大型和大型SUV同比、环比均保持了关注热度提升。
智能电动汽车市场中，智能中大型车关注热度占比同比、环比均下降，中型车与中大型车已经达到同样的关注热度，一定程度上是电动汽车智能化向低级别车型渗透的结果。中大型MPV的关注热度保持增长，腾势D9、ZEEKR 009和岚图梦想家贡献了绝大多数关注热度。
■ 理想汽车热度同比提升8.1%，超越蔚来跻身第二
1月的特斯拉降价动作影响不再持续，在新势力品牌关注榜中，特斯拉关注占比由38.2%回落至29.7%。关注热度前五的新势力品牌与去年2月相比，理想超越蔚来和小鹏以18.3%的关注占比排在第二位，零跑汽车则暂时将哪吒汽车挤出前五榜单。
十大热门车系中，理想L7上市，理想的三款车型仅次于特斯拉Model Y和Model 3，占据第三到第五的位置，零跑C11则由于2023款的上市跻身前十，排在热门车系第九位。
四、智能产品分析
■ 2月新能源上市新车141款，智能新车占比31.2%
2月迎来了新车型的上市高潮，共上市新能源新车型141款，环比增长314.7%，同比增长182.0%。2月的智能新车44款，占比31.2%，是近半年来占比最低的一个月。在标配L2级智能驾驶能力新车型中，价格最低的为江南U2的2023款 400 Pro版，指导价为9.88万元，是半年来上市的具备L2级智能驾驶能力车型中指导价最低的；价格最高的为宾利添越插电混动的2023款 3.0T PHEV 雅度版，指导价为297.5万元。
■ 2月上市小型新车拉低智能化配置水平
2月上市多款小型车，拉低了整体的智能化配置水平，随着电池原材料价格的下降和新能源车与燃油车“价格战”的升级，消费者对价格的关注提升，小型车也获得了更多的市场空间和竞争力。对于比较基础的智能化配置，2月上市新能源新车车联网的配置率下降至69.5%，其他智能化配置也处于较低水平。从中控屏幕配置情况来看，10寸及以下的配置比例最高，达到33.3%。
■ 超过20万价位车型基本达到智能汽车标准
下图分析上市新车及智能新能源车在各价位区间的分布。2月上市的新能源车型中，10万以下车型中有1款车达到智能汽车标准，10-20万价位的新车中有12款车达到智能汽车标准，占比17.1%；而超过20万价位车型，除部分价位的个别车型，基本达到智能汽车标准。
五、市场价格走势
■ Panamera新能源低价车型线索量提高，经销商报价松动
随着国补政策终止，1月诸多车企密集发布涨价预告，而进入2月，多家新能源车企则通过多种方式实行降价优惠，汽车市场价格波动剧烈。2月，新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车系分别是：荣威i6 MAX新能源、大众ID.3、宝马i4、荣威Ei5以及MG MULAN，五个涨价车系基本没有全国经销商加权报价上涨的情况，而是高价车型线索量增多所致。
加权售价下降的车系中，Panamera新能源降幅排名第一，根据数据分析来看，Panamera新能源低价车型线索量提高，部分车型的经销商报价松动，有所下调；降幅第二的比亚迪秦PLUS，是由于2023款新车下调了起售价格，以应对紧凑型车市场的竞争。
■ 一汽丰田bZ4X经销商降价促销
在SUV车系中，加权售价涨幅前五的车系分别是：飞凡MARVEL R、添越插电混动、理想L8、哪吒V和哪吒U。飞凡MARVEL R加权售价上涨主要是由于高价车型线索量提高；宾利的添越插电混动加权售价上涨则是由于2023款高价车型上市。
加权售价下降的车系中，一汽丰田bZ4X和广汽丰田bZ4X分别是由于经销商的降价促销和官方降价促销动作，尝试“以价换量”，降低了加权售价；飞凡R7加权售价下降则主要是由于2023款6款新车型上市，新车型起售价进行了下调。
六、未来市场预测
■ 预测：2023年3-4月新能源汽车市场迎来恢复性增长
2月的新能源汽车市场复苏，渗透率重回三成以上。新能源汽车市场的价格调整也引发了3月燃油车的“降价潮”。车企“以价保量”的策略在短期内会影响车企在研发上的投入，并倾向于推出低配车型以换取市场，这一定程度上会干扰汽车智能化的发展。我们需要对此番“价格战”的后续影响保持关注。但长期来看，我们相信车企对于智能化的持续高研发投入将成为中长期拉开差异化竞争的核心因素，这一场竞争是帮助车企在智能时代赢得核心技术的卡位战。（文/汽车之家研究院）
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