[汽车之家 行业] 根据乘联会的数据，9月乘用车市场零售销量达201.8万辆，同比增长5.0%，环比增长5.0%，其中，新能源车市场零售销量为74.6万辆，同比增长22.1%，环比增长4.2%。在9月初的慕尼黑车展上，中国企业虽然大放异彩，但中国汽车的出海道路或许并不会一帆风顺。
9月中旬，欧盟宣布对我国电动汽车启动反补贴调查，叠加欧盟理事会7月份通过的《新电池法》，中国汽车的全球化发展仍面临挑战。9月，2023世界智能网联汽车大会在北京举办，可以看到新能源和智能网联汽车已经成为全球汽车产业转型升级的战略方向。我们相信只有立足自身产品的迭代创新，在电动化、智能化转型中保持领先优势，在全球汽车产业中发挥引领作用，才能保证中国汽车产业的长久竞争力与真正的崛起。
数据说明：
1、智能电动汽车：能源类型为纯电、插电式混合动力（包含增程式）、且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车；
2、L2级：同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型，被认为具备L2级智能驾驶水平；
3、车系加权售价：以全国各地经销商车型报价为基础，加权车型线索占比，计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低，以及消费者关注车型占比，均会影响最终车系加权售价的月度波动；
4、数据来源：热门资讯来自新浪科技；关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自汽车之家；车系销量来自市场终端销量数据。
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一、市场销量表现
■ 新能源车整体销量增长，智能车销量回落
9月新能源车市场零售销量为74.6万辆，同比增长22.1%，环比增长4.2%，新能源渗透率达到37.0%，较8月回落了0.3个百分点。9月的智能电动汽车销量占比也出现回落，环比下降2.5个百分点至48.4%。乘联会此前提到，今年“金九”车市是“温和增长”。部分原因可能在于，频繁的降价潮引起的车市新一轮内卷，加重了消费者观望情绪；而后续叠加“中秋+国庆”双节效应，部分购车计划或将推迟至10月。
9月，中国汽车经销商库存预警指数为57.8%，同比上升2.6个百分点，环比上升0.9个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。根据市场和库存表现，车企将在四季度为追求销量目标继续发力，价格战或将持续。
9月特斯拉Model Y销量仍位列新能源销量榜榜首，销量环比下降19.0%，为41428辆；而Model 3销量仅为2079辆，与新车型上市的交付周期相关。排在销量榜第二位的是比亚迪今年推出的小型纯电动车海鸥，单月卖出了35011辆，作为主打售价亲民的A0级小车，比亚迪海鸥对五菱缤果、宏光MINIEV、长安Lumin等小型车造成直接冲击，后三者仅五菱缤果位列月度销量榜第十位。
比亚迪的另外五款车系：元PLUS、秦PLUS插混版、宋PLUS新能源插混版、海豚、宋Pro新能源插混版也位列销量榜的前十位。埃安的AION Y和AION S也跻身销量榜前十，分列销量榜的第五位和第八位。
9月智能汽车热销品牌Top 5分别为：比亚迪、特斯拉、理想汽车、大众和蔚来，其中比亚迪的销量占智能电动汽车全部销量的28.1%。
再看智能电动汽车各车系的销量排行榜，Model Y的销量大幅领先；比亚迪的五款车系和腾势D9也跻身智能车热销榜前十位，其中比亚迪的宋Pro新能源插混版、宋PLUS新能源插混版、元PLUS分列第二至第四位；理想的三款车系L7、L9和L8在9月销量均破万辆，全部跻身智能电动汽车销量榜前十位。
■ 纯电动销量占比下降，MPV车型销量占比提高
9月的智能电动汽车销量环比回落1.0%，为36.0万辆，是仅次于8月的近一年来最高销量。分能源类型来看，纯电车型销量占比有较大幅度的下降，环比下降2.9个百分点至54.8%，插混和增程式车型销量和占比环比均有增长。其中，纯电车型销量占比的下降主要受到特斯拉两款车系交付周期和销量下降的影响；另外，比亚迪汉、宋PLUS新能源的纯电车型销量也均有一定程度的下降。
分车型来看，9月MPV车型销量和占比有所增长，智能MPV车型销量为15139辆，是统计以来最高水平，占比上升0.5个百分点至4.2%。智能MPV车型中，除腾势D9、极氪009、岚图梦想家等老玩家，9月上市的极狐考拉也正式加入这一车型的竞争，上市一个月销量就位列智能MPV的第三位，仅次于腾势D9和极氪009。
二、汽车消费热度
■ 新能源车及智能车关注占比达到新高
根据汽车之家大数据，9月的整体市场关注人数出现下降，主要是由于“金九”的销量对市场关注热度带来一定的释放，而9月的新能源关注人数有所增长，占比更是环比提高4.7个百分点至53.4%，达到历史新高。智能电动汽车的关注占比继续提升，在新能源整体市场中达到64.8%，同样为统计以来最高水平。
■ 新能源汽车：中国传统品牌关注热度同比环比提升
在整体新能源市场中，中国传统品牌连续两个月关注热度占比同比环比提升至55.7%，在各品牌类型中占据绝对优势。海外主流品牌和豪华品牌的关注热度占比则同比环比均有下降，分别降至8.5%和11.1%。新势力品牌的关注占比与一年前相比虽同比下降1.9个百分点，但连续三个月环比均有回升，至18.5%。
具体品牌来看，别克凭借E5和微蓝6(参数|询价)等新上市车型，关注度超越本田、丰田排在海外主流品牌关注榜第二位。海外豪华品牌中，奔驰超越宝马位列关注榜榜首，两个品牌在海外豪华品牌中仍呈现并驾齐驱之势。中国新势力品牌中，AITO凭借新上市的2024款问界M7跻身关注榜第四位，问界M7上市后爆火，上市首月关注度即在新能源整体市场中排在新势力各车系榜首的位置。
■ 智能电动汽车市场：中国传统品牌关注热度同比环比提升
在智能电动汽车市场中，中国传统品牌关注热度占比同比环比分别提升3.4和2.8个百分点至45.2%。其中以唐新能源、极氪001、深蓝SL03和深蓝S7的关注热度提升为代表。中国新势力品牌关注热度同比虽有较大幅度下降，但是环比提升了0.6个百分点至23.9%，其中问界M7、M5、小鹏P7、G9等车型贡献了较多增长。这些一度表现不尽如人意的新势力品牌，凭借自身快速调整的优势，仍能通过新车型的推出等方式应对市场竞争，一定程度上稳住市场地位。
具体品牌来看，别克凭借新上市车型跻身海外主流品牌关注榜第三位。中国新势力品牌中，AITO凭借爆火的问界M7新车型，超越零跑，排在中国新势力品牌关注榜第四位；中国传统品牌中，仰望凭借U8的上市，跻身中国传统品牌关注榜第五位。
■ 紧凑型车关注热度同环比下降，中大型及大型SUV关注热度同环比提升
分车型来看，新能源整体市场中，紧凑型车关注热度同比环比均有所下降，同比环比分别下降4.3和1.2个百分点至8.5%，其中以比亚迪秦PLUS、驱逐舰05、AION S等车系的关注热度环比下滑为代表。
紧凑型车关注占比的下滑是轿车车型整体关注情况的典型，可以看到除小型车外，轿车各车型级别的关注占比一年来同比均有下降。相应的，中大型及大型SUV关注热度同比环比则均有提升，其中关注热度上升较为明显的车系既有上市时间较久的理想L8、L9，也有新近上市的新问界M7、仰望U8、新小鹏G9等车系，是火热的市场热度和激烈的市场竞争的表现。
再看智能电动汽车市场，中型及中大型SUV关注热度并驾齐驱，分别为22.2%和22.9%，大型SUV的关注热度出现较大幅度提升，同比环比分别提高2.3和2.5个百分点至5.9%，其中仰望U8的上市带来了大部分增长，对这一车型的市场格局将产生巨大的影响。中大型MPV的关注占比环比下降1.0个百分点至4.8%，其中腾势D9以及8月上市的传祺E9冠军版的关注热度有所下滑。
■ 理想汽车关注热度回落，AITO跻身前五
再看新势力品牌市场热度分布情况，特斯拉的关注份额环比下降1.8个百分点至25.0%，这主要是由于8月特斯拉Model Y的降价计划的影响减弱所致。而今年火爆的理想汽车本月的关注热度也有所回落，关注占比环比下降1.9个百分点至16.4%，接近去年同期水平，理想三款车系的关注人数均有不同程度的下降。AITO则由新近上市的问界M7和问界M5带来了较大的关注度，跻身新势力品牌热度榜第五的位置。
十大热门车系中，特斯拉和理想的五款车仍稳稳占据前五的位置，蔚来ES6下滑至第九位，被问界的两款车系超越。小鹏G6的关注热度也有所下滑，降至新势力品牌热门车系第十位，这一定程度上是受到小鹏P7和新小鹏G9新车型的关注度分流所致。
三、智能产品分析
■ 9月新能源上市新车145款，智能新车占比57.2%
9月新能源上市新车145款，环比上升1.4%，同比上升35.5%，是一年来上市新车型最多的月份。与8月相比，9月上市新车的智能化配置率明显提高，共上市智能新车83款，占比57.2%。新车标配具备L2级智能驾驶能力车型中，价格最低为宝骏云朵的2023款 460 Pro 灵犀版，指导价为12.58万元；价格最高的来自奔驰S级新能源的2023款 改款S450e L 插电式混合动力轿车，指导价为130.83万元。
■ 9月新车智能配置整体水平回升
9月的上市新车智能化配置水平为57.2%，各项配置率较上月均有所回升。其中主动刹车、自适应巡航和车道保持辅助系统的配置率非常接近，一年来在震荡中保持增长，基本反映了当前新车的智能化配置率的增长趋势。而自动泊车入位的配置率仍没有大幅提升。再看上市新车中控屏幕尺寸配置情况，无中控屏幕配置率为6.2%；12-15寸的中控屏配置比例最高，为43.4%；15寸以上中控屏配置率则达到了25.5%。
■ 10-20万价位上市新车智能车型最多
下图分析上市新车及智能新能源车在各价位区间的分布。9月上市的新能源车型中，10万以下价位没有车型达到智能汽车标准。10-20万价位分布了最大比例的新车型，共91款新车型上市，其中38款达到智能汽车标准，占比41.8%。
20-30万价位的30款新车型全部达到了L2级别智能汽车标准。可见，L2级别智能化配置为汽车带来的溢价作用已经较为有限，车企应当追求更高水平的智能化科技和用户体验以提升竞争力。上市智能新车的平均指导价为25.3万元，中位数则为22.59万元。
四、市场价格走势
■ 宝马i7高价车型线索量增加，加权报价上涨；零跑推出限时补贴，T03大幅降价
9月，新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车系分别是：宝马i7、宝骏云朵、思皓爱跑、小鹏P5和吉利几何A。其中，宝马i7高价车型2023款 M70L于8月新近上市，线索量增加，推高了该车系的加权报价。宝骏云朵同样是由于9月新上市的两款车型实现了L2级别自动驾驶的标配，在同车系中定价较高，同时吸引了较多线索量，推高了该车系的加权报价。
加权售价降幅前五的车系分别是：零跑T03、吉利几何G6、银河L6、零跑C01和比亚迪海豹。其中，零跑推出T03限时官方补贴至高1万元，这对最高指导价仅为7.99万元的零跑T03的终端加权售价带来显著降幅。吉利几何G6则是在9月推出4款了2024款新车型，整体指导价低于老车型，实现“降价增配”，也成为“价格战”的一员参与者。
■ ID.6 CROZZ新车型上市，加权报价上涨；新岚图FREE上市官方降低起售价
SUV中，加权售价涨幅前五的车系分别是：ID.6 CROZZ、Cayenne新能源、起亚EV6、AION LX、星越新能源。其中，ID.6 CROZZ和Cayenne新能源均是由于新车型上市，高价车型吸引了较多询价线索量，加权报价有所增长。
加权售价降幅前五的车系分别是：岚图FREE、Polestar 4、小鹏G9、宝马XM和零跑C11。其中，岚图FREE是由于新车上市，官方降低了该车系的起售价，有车型直降6万元，加权报价因此有较大降幅。Polestar 4则是由于低价车型线索量上涨，拉低了该车系的加权售价。小鹏G9是由于新G9上市，相较2023款G9全系价格下调超5万元。
五、总结
在8月汽车市场 “淡季不淡”的基础上，今年的“金九”表现得略显暗淡。在今年的最后一个季度，汽车企业将为年度目标发力，展开更激烈的竞争，我们从新车型的“降价潮”中可见一斑。但我们相信，除了通过价格和市场策略开展竞争，车企还应着重修炼内功，提升科技硬实力，如此，才能在汽车产业智能化、网联化升级的进程中，掌握领先技术及核心竞争力，从而适应市场需求。（文/汽车之家研究院）
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