中易保出单看似简单,但实际操作中常常遇到一些棘手的问题。这里将分享一些常见问题及解决方法,帮助大家更顺利地完成出单操作。
首先,为了提高操作效率,可以将中易保应用放在手机桌面上,这样就能直接一步进入,省去了从微信公众号进入的繁琐步骤。另外,也可以在中华财险公众号中将中易保置顶,方便随时查看。
在进行出单操作时,需要先确认车辆信息。如果车辆已过户或上年度车主信息发生变化,需要在系统中选择“车辆过户”,并输入正确的过户日期。同时,如果需要投保玻璃单独破碎险,应根据车辆类型选择国产或进口玻璃。需要注意的是,国产车辆的车架号首位为L,其他则为进口车辆。
在录入车主信息时,投保人、被保险人和车主的信息必须保持一致,如果出现不一致的情况,则需要进行双录操作。例如,投保人张三和被保险人李四,如果他们与车辆所有人不一致,应将投保人性质和被保人性质选择为“车辆管理人”,而非“车辆所有人”。
对于转保业务,需要准确录入保险起期,确保交强险和商业险的保险起期一致。如果有特殊情况,如交强险即时生效,需要在系统中进行相应设置。如果商业险未核保通过,系统会要求提供验车照片,这时需按照要求拍摄并上传。
在计算保费后,需要查看商业险F值,并确认特别约定内容。此外,在输入地址和电子保单邮箱信息时,务必确保信息准确无误。最后,记得使用最新的缴费二维码进行缴费,避免使用失效的二维码。
在操作过程中,如果遇到问题,如车主微信未实名认证,需要及时进行实名认证,确保操作顺利进行。为提高工作效率,建议使用两个终端,一个用于查看证件信息,另一个用于录单。此外,也可以选择在电脑上登录微信,使用手机查看信息,或使用笔和纸抄写证件信息。
以上内容仅供参考,如有遗漏或错误之处,欢迎提出宝贵意见,共同提升工作效率,使业务工作更加顺畅。