2014汽车消费趋势：SUV猛增/德系受欢迎

　　[汽车之家 新闻]  2014年已悄然离去，这一年中，哪些级别车型更受消费者喜欢？消费者在一次购车和置换方面有何变化？更钟爱哪些品牌？面对汽车发动机排量以及变速箱形式又是如何考虑、选择的？等等一系列问题，我们将在本篇文章中以“过去变化”、“置换趋势”、“购买意向”和“消费话题”四部分，来为大家盘点2014年国内汽车消费趋势。

● 2014年消费趋势盘点四大部分内容简介：

　　过去变化：通过可靠的销量数据为大家带来过去几年间各级别车型市场份额、国别占有率以及地域情况的变化，与您一同回顾中国汽车消费市场近些年来的发展。

　　置换趋势：通过置换行为的数据来总结并分析未来汽车置换趋势，内容细分到级别、国别以及品牌等。让您了解中国汽车用户二次购车时消费观念如何转变，意向车型或国别又是什么。

　　未来意向：采集意向购车用户数据，分析第一次购车用户购买意向以及考虑因素等内容，了解中国汽车消费者购买需求。

　　消费话题：介绍各级别车型地域购买力信息、中国消费者车身颜色偏好、女性偏爱品牌等。从而体现出消费者对汽车产品的消费偏好。

● 第一部分：过去变化

◆ 过去市场车型级别占有率：紧凑型车市场依旧占比最大，SUV增长迅猛

　　从2008年到2014年的上牌量数据看，中国汽车市场紧凑型车一直保持在40%以上的份额，并且变化波动不超过4%，市场占有率在所有级别车型中最高。究其原因，不仅仅因为紧凑型车产品线丰富，该级别在产品特点方面表现也是比较均衡的，通常会成为消费者第一次购车的首选（此结论在本篇文章第三页“未来意向”内容的数据中会有体现）。

　　那么为何会说紧凑型车比较均衡呢？例如，相比小型车，紧凑型车拥有更好的空间表现，而相比于更高一级的中型车，紧凑型车空间够用，且利于在拥挤的城市停车，适宜家用。

『SUV市场占有率变化』

　　与市场表现四平八稳的紧凑型车不同，SUV已悄然成为近些年来增长速度最快的级别，从2008年7%的占比，提升到2014年的24%，占有率翻了三倍多，平均每年上升幅度也达到了3%，目前已成为中国汽车市场第二大级别。

　　关于原因，相信大家也能指出一二，SUV不仅空间大，而且通过性强，能够应付大多数路况，而近些年来涌现的城市SUV也成为热点，轿车化的底盘调教和舒适性让城市SUV受到消费者喜爱，例如东风日产奇骏，其换代产品转型为城市SUV之后，销量猛增，2014年销量达到了114459辆，相比未转型前2013年的销量（15327辆）有近10倍的增长，可见大家对城市型SUV有很高的认可度。另外，近些年来SUV产品也越来越多，并且衍生出如小型SUV的细分市场，这对提高SUV级别份额均有帮助。

『小型车市场占有率变化』

　　中型车和小型车的市场份额则在近些年来出现不同程度的下滑，其中以小型车为例，该级别从2009年最高19%的市场份额降低至2014年的11%，占有率持续萎缩。其中原因我认为有以下几点，第一是中国汽车消费能力升级，外加更高级别车型因市场竞争等因素一再下调价格，使得小型车处于困境当中；第二，小型车因为受限于尺寸，乘坐空间较更高级别产品偏小，无法最大化的满足消费者用车需要；第三，限购城市增多，消费者购买心理发生变化，更多是想一次到位，所以定位入门级的小型车会被大家排除在外，因此影响了小型车的市场份额。

◆ 国别市场占有率变化：自主品牌和德系车型占比最高，日系车持续走低

　　关于国别车型的选择上，根据2014年1月-11月上牌量数据，中国和德国品牌车型均以24%的占比排名最靠前，而从2008年到2014年的数据看，自主品牌波动不大（2012年到2014年一直保持在24%的份额），而德系品牌则有略微增长的走势。

　　德系品牌在华份额增长的原因有很多种，首先我认为最重要的是在消费者眼中德系品牌比较可靠，再加上近些年来德系企业加强了宣传核心技术，例如小排量涡轮增压发动机+双离合变速箱的“黄金动力”组合，这些核心亮点被灌输到消费者脑中，从而提高了德系品牌的美誉度。另外，德系品牌在华较大的市场份额以及产品较高的保值率也稳固了德系在华的销量份额。

　　反观，日系品牌在华并不好受，市场份额从2008年的32%，下滑到2014年的18%，原因不仅仅只因为钓鱼岛等政治事件所影响，我们还可以发现，日系品牌近些年来在核心技术和高科技装备应用方面有些薄弱，发展保守，同时宣传力度也不足，使得日系品牌车型表现中庸，产品竞争力有所下滑。

◆ 发动机排量的占有率变化：选择2.0L及以下排量的发动机份额最大

　　从结果来看，2014年1-11月，搭载排量低于2.0L及以下发动机的车型占比达到90%，可见消费者更愿意选择这个排量内的车型。对比数据发现，从2011年开始，1.6L及以下排量车型占比缩水，1.7L-2.0L排量车型则有小幅度的增长，由此看出，选择1.7L-2.0L排量车型的人群越来越多。另外，2.0L以上车型则出现持续下滑的趋势，市场份额越来越少。

◆ 变速箱的占有率变化：手动变速箱份额下降，双离合变速箱呈现增长

　　从统计结果来看，使用手动变速箱车型的市场占有率持续下滑，从2009年的53%，下滑到2014年的45%。原因是目前自动挡车型已很普及，而且技术比较成熟，操作便捷性上要优于手动挡，更适宜城市路况驾驶。

　　在自动变速箱中，双离合变速箱的市场份额出现了小幅度增长，不仅因为有更多的厂家开始在量产车上使用双离合变速箱，数据结果也能反映出消费者越来越认可这项新技术，未来还有上涨的趋势。

◆ 地域的占有率变化：一线城市份额走低，三四线城市小幅度增长

　　从地域变化中的上牌量数据来看，一线城市的份额从2008年的25%下降到2014年的18%，这其中的主要原因是地区限购政策所影响，相反，三四线城市则有小幅度的上涨趋势，由此可以分析，未来三四线城市将会成为新的汽车销量增长点，同时诸多汽车厂家也在2015年制定了渠道下沉的计划，编辑认为，未来三四线城市的市场份额有望与二线城市持平。

● 第二部分：置换趋势

◆ 置换级别选择：意向置换SUV车型最多，选择小型车最少

　　首先通过上面的结果来看，消费者现有紧凑型车的占比最多，而在选择置换时，大家会更愿意考虑购买SUV产品，所占比例达到了39%，可见用户对SUV的钟爱度很高。原因和SUV本身特点有关（例如乘坐空间、通过性和驾驶视野），同时SUV还可兼顾城市代步、自驾游等多种用途，这便成为用户置换升级时的首选。其次，置换时用户还会考虑紧凑型车或中型车，而小型车选择最少，占比只有5%。

◆ 置换国别选择：德系车置换比例最高

　　从结果来看，德系车成为中国消费者在置换时优先考虑的对象，占比达到31%，原因不仅因为德系在华拥有较高的美誉度，还有一点是因消费者在置换时普遍以“升级”为目的，通常会选择豪华品牌。据汽车之家置换线索数据显示，置换德系品牌的消费者中，选择奥迪的占27.99%，选择宝马的占11.75%，选择奔驰的占10.03%，总和达到49.77%，所占份额较大。

　　通过现有级别和意向置换的数据对比发现，自主品牌在现有级别中占比最高，达到38%，不过到置换环节，自主品牌份额降低至22%，我认为其中的主要原因是自主品牌产品偏入门，中高端车型尚少，而且竞争力不强，所以消费者会将目光锁定在其它国别车型当中。不过我相信，随着自主品牌车型品质和定位的提升，置换比例未来会再发生变化。

◆ 置换忠诚度：德系品牌最高，自主品牌位列第二

　　这项结果主要体现用户置换时仍选择现有车辆国别的占比，同时反映出消费者对该国别车型的认可度。通过数据结果来看，德系品牌以56%的成绩位列第一，而自主品牌以43%位列第二。

◆ 置换新车时发动机排量的选择：意向置换用户会考虑提升发动机排量

　　通过数据对比发现，用户现有车型发动机排量最多的是1.6L及以下，占比达到71%，而在置换过程中，比例会发生变化，其中1.6L及以下比例降低至39%，1.7L-2.0L排量车型由21%提高到45%，还有一部分消费者会选择置换2.1L以上排量车型，由此可以看出，中国消费者置换时会更愿意选择发动机排量更大的车型。

◆ 置换新车时变速箱的选择：自动变速箱成为首选，CVT和双离合变速箱份额提升

　　关于变速箱的选择上，消费者现有车型以手动变速箱为主，那么在置换时，他们会更多的去考虑匹配自动变速箱的车型，以提高驾驶便捷性。

　　细分到自动变速箱的选择，CVT和双离合变速箱在置换时的比例有所增加，可见消费者在选择时会对这两种变速箱形式多加考虑，尤其是双离合变速箱，从现有车型的7%份额提高到意向置换的17%，占比增加还是比较明显的。

◆ 置换品牌忠诚度TOP10：路虎位列第一

　　在用户置换时，有45%的用户会继续选择路虎品牌，其次是奔驰、奥迪与宝马，豪华品牌占据了前四的席位，数据证明，消费者对于这些品牌的认可度还是非常高的。

● 第三部分：未来意向

◆ SUV成热门首选

　　聊完了购车想法的转变后，即将购车的车主对于什么车型最钟爱呢？从我们的调查结果看，购车一年内的新车车主中有33%的用户购买了紧凑型车，27%的用户选择了SUV车型。而未来半年内有购车意愿的用户中，有31%的用户将目标锁定为紧凑型车，有44%的用户则会选择SUV车型，看来消费者对于SUV的需求越来越明显。

◆ 自主品牌购买意愿增加 日系车购买意愿下降

　　在购车选择车辆的品牌国别属性方面，我们看到消费者对于自主品牌产品的接受程度增加了，在新购车车主中，选择自主品牌的消费者仅占29%，而在半年内有购车意愿的消费者中有35%的消费者考虑购买自主品牌的产品。可以看出来，在有意愿购车的消费者中自主品牌产品受关注的程度正在逐步增加。而消费者对于德系和美系品牌的购买意向则基本上没有变化。

　　同时，我们也看到，购车一年内的日系品牌新车占比仅为18%，而半年内有购车意愿的消费者中，只有14%的用户愿意选择日系品牌的产品，这说明日系车在消费者心中的地位在逐渐降低。

◆ 2.0L以下排量发动机受潜在购车者青睐

　　发动机排量方面，在潜在购买用户心目中，小排量发动机依然很受欢迎，2.0L及以下排量发动机最受青睐，其中48%的潜在用户青睐排量为1.6L或以下的发动机，而36%的用户会选择排量在1.7L-2.0L之间的发动机。仅有11%和5%的用户会选择2.1L-2.5L排量发动机和2.6L及以上发动机。

　　为什么消费者青睐小排量发动机呢？在我看来，首先是国家鼓励发展小排量车型，并出台了按排量征收的新车船税政策，此外消费者对于油耗和尾气排放越来越重视，小排量发动机在这方面的优势更加明显。另外一个原因是，目前发动机技术越来越先进，自然吸气的小排量发动机的动力参数不断提高，同时小排量涡轮增压发动机越来越多。技术先进的发动机使得油耗、排放和动力得以兼顾，消费者选择小排量发动机也可以获得令人满意的动力表现，这使得消费者越来越青睐小排量的发动机。

◆  未来自动/手自一体变速箱车型占主流

　　传动系统方面，在具有购车意愿的消费者中，有64%的消费者考虑选择配备手自一体变速箱的车型，36%的消费者会选择手动变速箱，可以看出来未来自动/手自一体变速箱成为了主流。

　　出现这样的原因有几个，首先变速箱的技术越来越先进，使得配备自动/手自一体变速箱的车型油耗逐渐降低，缩小了与配备手动变速箱的车型的油耗差距。其次随着技术的发展自动/手自一体变速箱的成本越来越低，使得越来越多的中低端产品可以配备自动/手自一体变速箱。

　　另外，随着很多城市的汽车保有量逐渐增加，道路越来越拥堵，配备自动/手自一体变速箱的车型可以减少驾驶者的驾车疲劳，提高舒适性。这些原因使得越来越多的消费者在购车时更偏向选择配备自动/手自一体变速箱的产品。

◆ 用户购车时更看重的是质量、性能和外观

　　未来半年内有购买意愿的消费者在购车时，产品的质量、性能和外观是更受消费者重视的三个因素。在我们的多选题问卷调查中，质量是最多被选择的，有45%的用户选择了质量，其次是性能和外观，选择这两个因素的消费者占比分别为45%和34%。另外，配置和价格因素也是消费者选择比较多的，占比分别为32%和31%。

● 第四部分：消费话题

　　最后一个部分我们针对消费者的购车喜好做了调查，主要评价结果为TGI指数，TGI指数是根据上牌量计算而来，TGI指数=某地区目标车型上牌量在该地区的占比/目标车型上牌量在全国的占比。如果某车型在某地区的TGI指数高于100，则说明该车型在该地区的需求量大于全国平均水平。颜色越深，表示TGI指数越大，说明该地区的相对占比越高。

◆ 紧凑型车：中、东部遍地开花

　　我们看到，紧凑型车在中东部地区以及南方地区的受欢迎程度较高，其TGI指数在108-119之间。其次是中部、西部和北部地区，其TGI指数在101-107之间。除了这些地区，全国大部分地区紧凑型车TGI指数均在0-100之间。

◆ SUV：西部地区人士更偏爱

　　SUV车型方面，通过调查我们发现SUV车型目前在国内大部分地区都较受欢迎，尤其在西藏和新疆等西部地区，其TGI指数在130以上。宁夏、甘肃和重庆等地对于SUV车型的TGI指数仅次于西藏和新疆，TGI指数在121-130之间。而除了东部和东南部等地区，其他地区TGI指数都在100以上。

◆ 豪华车：多分布在东南沿海

　　豪华车在东南部地区更受欢迎，尤其上海、浙江、福建和广东等地区，另外其在北京也非常受欢迎，这些地区的豪华车TGI指数均超过了130，其次豪华车在西南地区也比较受欢迎。除了这些地区外，豪华车在全国大部分地区的TGI指数均在0-100之间。

　　主要原因在于，在东南部沿海和北京等地区经济较发达，很多高收入阶层对于豪华车的需求比较强烈。此外，豪华品牌的销售渠道也以经济发达的城市为主。

◆ 跑车：北京和东南沿海跑车较集中

　　跑车与豪华车的情况相似，其在全国大部分地区的TGI指数均在0-100之间，但是在一些像江苏、上海、浙江、北京以及西南部等经济发达的地区，跑车更受欢迎。

◆ 小型车：河北、山西集中度较高

　　小型车方面，在中东部地区、北部、东北部以及西北部地区更受欢迎，其TGI指数均在104以上，尤其在山西和河北，TGI指数更超过了160。

◆ 颜色偏好：白色是最受欢迎的颜色，其次为黑色

　　颜色偏好方面，我们根据今年上牌量进行分析得到的结果是，白色是最受欢迎的颜色，其所占比例高达31%，其次是黑色和灰色，分别为26%和19%。

◆ 男性偏爱黑、灰沉稳色；女性偏爱红、蓝鲜亮色

　　车身颜色方面，男性和女性对于颜色的选择也不一样。从统计图表我们看到，男性购车用户对于车辆颜色的选择与女性消费者正好相反，男性车主选择黑色和灰色的最多，而女性车主偏爱红色和蓝色等鲜亮颜色。

◆ 女性偏爱品牌TOP10

　　我们还根据上牌量对女性购车者偏爱的品牌做了TOP10调查。图片中所出现的数值为相对值，假设某品牌下男性车主为100，则图示数值为该品牌下对应的女性车主数。

　　从图片中我们看到，MINI品牌最受女性消费者偏爱，其数值高达265（男性车主数量和女性车主数量比值为100:265），其次smart、保时捷、雷克萨斯和沃尔沃位列MINI之后。另外，路虎、捷豹、宝马、英菲尼迪和道奇则位列TOP6-TOP10。

　　从TOP10中我们发现，其中豪华品牌占据了7个位置，而MINI和smart这样更富有个性的品牌则更受欢迎。所以从调查结果我们可以看出来，女性消费者在购车时，更青睐时尚和豪华品牌。

● 全文总结：

　　本篇文章通过四个方面为大家回顾和展望了中国汽车市场消费趋势情况，例如在市场份额占比方面，SUV级别的快速增长是中国车市的一大特点，而在置换部分，SUV也是消费者优先考虑的对象，由此来看，未来SUV还会有增长的空间。在国别市场份额和忠诚度上，德系品牌则领先于其它国别车型，由此证明消费者对于德系车的认可程度颇高。此外，我们还总结出了许多中国汽车市场的消费特点，并且对未来的消费趋势进行了展望，希望这些内容对大家有一定参考价值。（文/汽车之家 兴珉 章宁）

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