当前位置:首页 新闻中心 行业动态 正文

下沉!豪华品牌消费逆市增长的逻辑解读

收藏 (0条) 纠错 向编辑提问

  [汽车之家 行业]  今年,豪华品牌汽车市场逆市上扬,走出了与整体汽车消费市场完全不同的曲线。豪华汽车品牌,尤其是主流豪华汽车品牌,何以取得如此胜绩?本期产业透视从区域布局、品牌格局、车型级别消费动态等方面透视其增长的逻辑。

汽车之家


核心观点速览:

1、整体下行的汽车消费市场中,豪华品牌是唯一逆市上扬的品牌类属,今年前八个月累计上险200.8万辆,同比增长12%。

2、一级城市是豪华品牌车最大的消费区域,但是二级城市和四级城市的消费比重增长最快,豪华品牌车在区域市场占领方面有下沉趋势。

3、中型车和中大型车是豪华品牌的强势细分板块,近年来往紧凑型市场下沉动向亦显现,紧凑型SUV是豪华品牌增长最快的细分板块,同时,豪华品牌携小型SUV高速进入四级城市和五级城市。


几个界定与说明

  分析数据说明:选取保监会的交强险数据,这部分数据最为“丁是丁卯是卯”,且包括进口车在内,能够反映最真实的消费情况。稳重销量、消费量都是指上险数据。

  城市分级标准:城市级别的界定依据《国家信息中心城市分级标准》(2018年版)。

  豪华品牌:包括进口和国产在内,国内市场上的豪华汽车品牌有近30个,以欧洲为主,中国品牌红旗也位列其中。

汽车之家

  ■消费总量及占比:节节攀升

  按照品牌等级划分,国内把汽车划分为中国品牌、主流外国品牌、豪华品牌和独立/改装品牌。在多数人的第一印象中,豪华品牌汽车并不在普通大众的消费视野中,它应该是小众的、是属于有钱人的,而有钱人并不是最大的群体……

汽车之家

『宾利慕尚』

  实际上,从2010年算起的话,国内豪华品牌汽车的累计消费量(交强险上险量)已经达到了1718.7万辆,这个数量是如登台阶一样连年升高积累起来的。今年前8个月,豪华品牌汽车的消费量达到200.8万辆。

  从2010年到2018年,豪华品牌汽车消费量的年均增长率高达13.82%,而同期国内全部汽车消费量的年均增长率仅为6.56%,其中中国品牌年均增长8.99%,主流外国品牌年均增长4.27%。从2016年以后,国内汽车消费增速放缓,年度总量开始减少,主流外国品牌和中国品牌都出行了不同规模的销量下滑,但是豪华品牌却依然保持着增长的态势。

  这样对比下来,结果颇为令人吃惊:怎么人家都在跌,唯独你豪华品牌不跌呢?

汽车之家

  如果说数量增长还是个简单的规模问题的话,那么对市场占有率的观测更能说明权重问题:2007年,豪华品牌在国内汽车的消费比重是4.76%;2010年增加到5.68%;今年前八个月,这一比重已经达到了14.52%。数量规模和市场份额都连续攀升,豪华品牌显然相当不低调。

汽车之家

  豪华品牌的逆市增长,是因为大家都更有钱了吗?是,也不全是。一方面当然有经济发展水平提升的因素,另一个原因是国内的汽车消费进入了更新换代的阶段,首次购车者当然有,换车以及购买第二辆车、第三辆车的更新换代消费行为业已启动。

汽车之家

『奥迪A6L』

  今年8月,汽车之家对汽车消费洞察的调研显示,在消费者的再次购车行为中,品牌由普通品牌向豪华品牌升级迁徙的趋向非常明显。以宝马为例,首次购车的偏向选择比例只有3.17%,排在第十位;二次购车就有7.09%的选择偏向,排在第三位;三次购车对宝马的选择偏向比重升高到了9.56%。在品牌选择偏向演进中,BBA在第一次、第二次、第三次购车中的意向比重都是逐渐升高的。

汽车之家

  ■消费区域:下沉,二级城市是增长极

  那么,豪华品牌汽车的消费区域集中在哪里呢?到底是哪里的人们在买呢?

  当然哪里的人都有。不过,受经济水平影响,豪华品牌的消费主要集中在一级城市和二级城市,合计占到豪华品牌消费的六成。三级城市因为涉及城市数量较多,合计起来的消费比重也接近20%。

汽车之家

  然而,早期的情况并不是这样的。早期一级城市的消费比重更高,二级城市、四级城市的更低,后来这些城市的消费量增长的更快。

  还是拿数据说话:从2010年到2018年,豪华品牌消费整体年均增长率达13.82%。这里面增速最快的二级城市,年均增幅达到16.2%;其次是四级城市,年均增幅为15.51%;再其次是三级城市,年均增长率达到14.75%;这三个区域的消费增速都高于板块市场整体增速。而一级城市、五级城市的增幅分别为12.43%和12.61%,落后于板块整体增幅。六级城市最低,仅有5.76%,没办法,经济水平限定。

  在消费占比方面,增长最多的是二级城市和四级城市,相应地,一级城市的消费比重被这两个区域分流了。

汽车之家

  今年前八个月的情况如何呢?豪华品牌汽车累计消费量增幅最高的是五级城市,接近15%。按照同比增速排个序,从高到低依次是五级、四级、三级、二级、一级和六级城市,六级城市是负增长。一级城市增速的放缓系基数庞大所致,市场饱和度也较高,而六级城市则受因于地方经济和消费水平所限,不具备更强的生长能力。

汽车之家

  四级、五级城市对豪华品牌汽车消费的快速增长,一定程度上也反映了这些品牌的区域下沉,所以,我们具体看一下城市和品牌的去向。

汽车之家

奔驰C级(参数|询价),四级城市消费量最高的豪华品牌车型』

  ■城市消费:耦合地方经济发展水平

  2019年前8个月的豪华品牌汽车消费,前十大城市占了34%。上海是最大的城市,且同比增长了12.7%,北京和成都分别排在第二和第三位。十大城市中,南方城市有6个。

汽车之家

  在2018年之前,最大的豪华品牌消费城市是北京,2018年开始,上海成为最大的消费城市。2019年前8个月,上海的豪华品牌车消费量达到11.9万辆,累计同比增长了12.7%,二度超过北京,北京的消费量是10.4万辆,累计同比微增1.3%。

汽车之家

『兰博基尼Huracán,集中于一级城市消费』

  北京的消费量下降是从2017年开始的,当年除了雷克萨斯、林肯、红旗以为,其他豪华品牌包括奔驰、奥迪、宝马三大品牌在内,在北京的销量都出现了不同规模的下滑,而同期上海、甚至、杭州都是强势增长的。

汽车之家

  二级城市和三级城市的豪华品牌消费也是整体增长的,但是具体到城市层面,可以发现一些有趣的变化,今年消费量领先的二级城市中,出现同比下滑的城市有两个,分别是沈阳累计同比减少了1.81%,哈尔滨同比减少2.78%,这两个城市都是东北城市。另外温州的增幅属于较低的,只有1.22%,郑州增幅最高,有25%。这些消费量幅度的变化,在一定程度上反映了地方经济情况。

汽车之家

汽车之家

『宝马5系,二级城市宝马品牌消费量最高车型』

  三级城市中,除了廊坊累计同比减少2.35%以外,其他城市全部增长,消费量排在前20位的城市中,增幅最低的是台州,累计同比增长了2.76%,大连增长4.21%,绍兴5.21%。增幅最高的是惠州,增幅高达53%,广东中山增幅为44%,也是非常可观的。

汽车之家

  四级、五级城市就不具体分析,直接看图。

汽车之家

汽车之家

『奥迪A4L,五级城市消费量最大的豪华品牌车型』

  ■品牌消费格局:2016年开始生变

  豪华品牌的消费格局也在演变,从总量看,奥迪、宝马、奔驰、雷克萨斯和凯迪拉克是前五大品牌,但是雷克萨斯和凯迪拉克是另外一个数量级的,已无法与BBA抗衡。

汽车之家

汽车之家

『雷克萨斯RX』

  2017年之前,豪华品牌在华消费量前三甲的排序一直是奥迪、宝马、奔驰。2016年,奔驰超过宝马,从2017年开始,奔驰继续上位,豪华品牌前三甲的排序变成了奔驰、奥迪、宝马。2019年宝马加足马力,超越了奥迪,前八个月的排序则是奔驰、宝马、奥迪。奥迪从多年第一的交椅上,滑落至第三位。

汽车之家

  BBA在细分市场上的竞争是有一定差异化的,奔驰在中大型轿车市场、中型SUV市场、大型SUV市场取胜;宝马在紧凑型SUV市场、中大型SUV市场取胜;奥迪则在中型轿车市场、紧凑型轿车市场取胜,而在SUV市场上目前是落后于宝马和奔驰的,在售SUV车型数量奥迪也相差不少——你看,在中国你SUV干不过人家就不行。

汽车之家

『奔驰S级』

  城市市场布局方面,今年上半年,奔驰消费量最高的城市依次是北京、上海、成都、深圳、苏州;宝马依次是上海、北京、深圳、杭州、成都;奥迪依次是上海、北京、成都、杭州、苏州。都是以南方城市为主。

汽车之家

  雷克萨斯和凯迪拉克的角逐方面,格局也是在2016年起了变化,凯迪拉克在这一年完成了对雷克萨斯的超越。两个品牌在中国市场都是主打中大型轿车,凯迪拉克XTS为销量最高,今年前8个月上险4.3万辆,雷家则以雷克萨斯ES为主打,前8个月上险5.8万辆,单车销量超越凯迪拉克XTS。

汽车之家

『凯迪拉克XTS』

  在SUV市场上,两个品牌也竞争较为激烈,其中凯迪拉克主打中型SUV市场,凯迪拉克XT5今年累计上险3.44万辆;雷克萨斯主打中大型SUV市场,雷克萨斯RX累计上险2.69万辆,中型SUV车型是雷克萨斯NX,上险量2.13万辆。

汽车之家

  另一个梯队的豪华品牌阵营依次是沃尔沃、路虎、保时捷、英菲尼迪、捷豹、林肯和红旗。这里面沃尔沃和路虎是一个数量级,红旗则因为各种各样的原因目前暂时消费量还是最低。

汽车之家

汽车之家

『揽胜极光』

  今年前8个月,各个品牌的消费增速又不一样,以红旗为最高,同比增长3倍多;其次是阿尔法罗密欧,来自车型Stelvio的拉动;电动汽车新贵特斯拉增幅也接近2倍。也有一些品牌比较惨,典型如路虎、捷豹和、林肯,和已经算奢侈品了的玛莎拉蒂与宾利。

汽车之家

  ■车型级别:往紧凑型、小型车领域下沉

  前面说过,豪华品牌在消费地域上有下沉的动向,在车型级别上呢?静态看,中型、中大型车是豪华品牌的主要领地,中大型轿车和中型轿车合计占了近一半的市场。

汽车之家

  但是,从车型级别消费的动态看,豪华品牌的下沉趋势是存在的。2010年以来,年均增长幅度排在前三位的依次是紧凑型SUV、小型SUV和紧凑型轿车。中国品牌在SUV市场上份额的滑落,与主流外国品牌和豪华品牌裹挟进入紧凑型和小型SUV市场直接有关。2014年,豪华品牌小型SUV才进入中国市场,车型其实就两款:奥迪Q2L和英菲尼迪ESQ,后者从2014年开始以进口的方式进入中国市场,前者2018年才上市,今年前8个月累计上险量已经达到2.23万辆,奥迪Q2L还因地制宜地推出了国VI版本,决心很大。

汽车之家

『奥迪Q2L』

  2013年,豪华品牌的紧凑型SUV进入中国市场,最早进入的车型是宝马X1,至今该车也是豪华品牌紧凑型SUV销量最高的车型。其次是奥迪Q3、奔驰GLA和凯迪拉克XT4,2018年下半年宝马X2以进口的方式进入中国市场,今年的上险量为1.55万辆。

汽车之家

汽车之家

『宝马X2』

  今年前8个月,小型SUV增幅为最高,消费量比去年同期狂增26倍多,但是总量基数较小也是原因之一,进一步细分看下去,以四五级城市的增长最为剧烈。其次是紧凑型SUV的增幅为最高,累计比去年同期增长了33.6%,紧凑型SUV消费增长最快的依次是一级城市和二级城市。增幅再其次高的是中型SUV,累计增长26.1%,领涨的是三、四、五级城市。

  当然也有下跌的,中大型SUV同比减少了12%,MPV减少6.2%。豪华品牌基本退出了小型轿车市场,小型轿车在售车辆只有宝马i3和奥迪A1了。

汽车之家

  文末小彩蛋:国内销量最高的豪华品牌跑车是什么?

汽车之家

『保时捷718,今年销量最高的豪华品牌跑车』

编辑总结:

  从趋势看,豪华品牌汽车已经越来越多地进入寻常百姓家,在中国汽车消费进入更新换代周期的时间序列内,其市场规模还将继续快速扩大。豪华品牌在车型级别市场供应方面,亦越来越走下神坛,试图贴近更多的消费需求和消费能力。中国经济发展的增长极,从一线城市向二线、三线城市的扩充,亦为豪华品牌市场规模的扩大提供了更多可能,如果能让老百姓买得起更多的豪华品牌,何乐而不为?(文/汽车之家 王静波)

下沉!豪华品牌消费逆市增长的逻辑解读 汽车之家
查看同类文章:
数据分析
企业/品牌解读
产业透视
更多精彩内容:
油价变动
向编辑王静波提问
收藏
+1
+1
发表我的评论
您认为文章写的好么:
评价内容: 修改 本文共有 4 个网友评价,其中100.00%好评,0%差评。
评价理由:语句不通/文章阅读困难
0/5000字 提 交 同步到:
最新文章
加载中