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产业透视| 2019车市年报:细分市场逐鹿

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  [汽车之家 行业]  上一篇我们分析了2019年车市的基本面,并对后市进行了预判。本期产业透视继续为您带来“2019车市年度报告”第二篇,聚焦轿车、SUV、MPV三大细分市场,看群雄如何在各大细分市场运筹帷幄、激烈厮杀,谁又能“占山为王”。

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   核心内容速览:
  1、轿车销量1061万辆,降5.6%,但中大型轿车销量上扬;
  2、SUV市场供需两旺,全年销售952万辆,继续上涨,尤以中型SUV上涨幅度为最高;
  3、MPV市场持续分化,高端商用车型普遍增长,家用和低端车型需求拉动不足;
  4、存量时代的车市竞争分化加剧,表现为区域市场、品牌属性和车型级别等方面。


  三大细分市场中,SUV市场供需热度不减,是唯一正增长的板块,虽增幅不到1%。轿车市场则同比下滑5.6%,但高端车型板块依然坚挺。MPV市场也下滑12.3%,但产品分化明显,后面我们会具体分析。降幅最大的是微面市场,达21%,尤其是在四五六级城市的销量降幅都超过了23%。

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   轿车市场:高端车型上涨 低端车型受重挫

  轿车占到国内乘用车总体市场的一半,2019年销售1061万辆,同比减少5.59%,比整体车市跌的厉害一些,其中紧凑型轿车占到62%。如果看一下十年走势,会发现一个非常明显的趋势是:紧凑型轿车的销量从2017年开始逐年减少,小型轿车销量的衰减在2014年就开始了,而中型轿车和中大型轿车的销量却在持续增加,中大型轿车是2019年轿车市场上唯一正增长的车型品类。随着消费结构的升级,轿车市场竞争的高级化趋势开始显现。

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  不过,这两类车型销量的增长都来自进口车型,中型轿车进口销量同比增长43%,其中Model 3进口拉动最大。中大型轿车进口销量同比增长27%,雷克萨斯ES、宝马5系、宝马6系GT、奔驰E级、奔驰CLS级都大幅度增长,其中雷克萨斯ES进口销量9.27万辆,增长56%;宝马6系GT销量1.21万辆,增长84%。中国品牌中型轿车的增长则基本来自红旗品牌。

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  品牌割据方面,以5.59%的年度同比降幅为基准,2019年德系和日系轿车销量跑赢整体板块市场,尤其是日系轿车,同比正增长5.69%。中国品牌与德系和日系的差距在下半年拉大,造成拖累的是小型轿车和微型轿车板块,再准确地说,是这两类车的新能源车型在下半年的销售不力所致。

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   ◆紧凑型轿车:中国品牌任重道远

  从进入者看,紧凑型轿车是竞争最为激烈的板块之一。2019年,国内紧凑型轿车销售663万辆,同比减少2.7%。其中合资品牌销量509万辆,同比降3.68%。值得一提的是,中国品牌紧凑型轿车年销量151万辆,同比增长了4.62%,这是个好消息。不过主要靠上市新车数量增加拉动,单车型竞争力方面,以及能够久经市场考验而不衰的车型数量上,整体与德系日系品牌依然有差距。

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  德系和日系盘踞紧凑型轿车市场久矣,2019年德系的市场份额是30%,日系为26%,中国品牌只有19%。年度车型榜上,朗逸、轩逸和卡罗拉作为年度三甲,都保持了正增长,中国品牌紧凑型轿车年销量超过10万辆的只有3款车型,分别是吉利汽车旗下的帝豪、远景和上汽集团的荣威i5,帝豪是唯一排进车型Top 10榜单的,位列第十位。

  中国品牌市场份额少,但市面上的车型却不少,缺乏拳头产品,就难以洞开其他品牌的市场壁垒,不少车型上市年份一久,就难逃销量下滑的厄运。2019年中国品牌有11款车型的年销量超过了5万辆,如果撇去荣威i5、缤瑞、领克03这三款上市不足两年的车型看,其他车型的销量基本都是负增长。

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   ◆中型轿车:日系德系酣战于此

  中型轿车在轿车市场的占比有21%,2019年累计销量226万辆,德系一家独大,以93万辆的年销量占到41%的份额,同比增长3.3%;日系年销量66万辆,同比增长5.2%,市场份额29%,中国品牌仅占4.6%,较2018年下滑0.6个百分点,全年销售10.4万辆,同比减少13.5%。

  中国品牌在中型轿车市场上有竞争力的产品不多,话语权虽尚未确立。所以,目前中型轿车市场上的激战主要在日系德系之间展开,表现为日系车型竞争力的迅速提升,日系的凯美瑞、雅阁换代后,从中端中型轿车进入到德系的迈腾、帕萨特所在的高端中型轿车竞争圈。

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  雅阁依然排在年度中型轿车车型榜第一,全年销售22.6万辆,较2018年增长30%;帕萨特较2018年上升一个位次至第二,22.2万辆的销量较2018年大涨43%;凯美瑞销售18.4万辆,增幅只有10.5%;迈腾全年销售17.7万辆,排在第四,下滑了20%。此外,宝马3系销量下滑18%。

  美系虽然2019年在中国市场没有停止下滑的趋势,但是几款中型轿车的表现也还是值得圈点:君威全年销售12.5万辆,涨36%,迈锐宝XL销售4.86万辆,微增6.6.%。君越就比较惨了,全年仅销售4.31万辆,同比大幅减少39%;凯迪拉克ATS-L也降了37%,全年销售3.37万辆;蒙迪欧年销量锐减59%,只有2.18万辆,美系车在中国市场的竞争挑战越来越大了。

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  中国品牌虽在中型轿车市场上的话语权还不大,积淀下来的有长久竞争力的产品不多。2019年销量超过10000辆的仅4款,红旗H5大增173%,这一高增幅系与其在2018年下半年上市有关。博瑞GE销售18288辆,与上年基本持平,睿骋CC销售12577辆,大降58%,传祺GA6销售11867辆,减少22%。中国品牌在中型轿车市场的弱势地位,一方面与产品力有关,另一方面也与受众的选择偏好有关,除了产品力,这类受众对所购车型的品牌溢价也相当在乎。

  尽管上升不易,但2019年算是中国品牌中型乃至中大型轿车的发力之年,以红旗品牌系列车型进军高端市场为代表。红旗H5于2018年5月上市,上市以来累计销量67542辆,2019年走出了一路向上的销售曲线,12月单月实现销量6773辆,排在当月中型轿车销量第12位。

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  汽车之家大数据显示,根据车型对比次数,帕萨特、君威、雅阁是红旗H5的核心竞品车型,四款车型的竞争力对比显示,红旗H5在舒适性、外观、内饰等方面较为出挑,而在油耗、动力方面逊色,这意味着在“软”的方面红旗H5已经胜出一筹,但在机械性能的“硬核”方面还需更硬。要在中型轿车市场上向德系日系叫板,不易,但红旗H5已经拿出了不错的成绩单,祝福红旗! 

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