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大众再度引燃轿车市场 5月购车热度排行

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大众轿车在6-30万价区攻城略地

  [汽车之家 新闻]  6月11日,中汽协公布2018年5月国内乘用车销售为188.94万辆,环比下降1.30%,截至目前国内乘用车销量已连续三个月走下坡路,虽然销量数据同比有所增加,但各厂商稍有不慎,就有可能重演2017年上半年车市寒冬的戏码。5月份销售线索大数据也可以佐证这个趋势,主流价区的销售线索占比有所下降,用户购车意向并不积极,短期内车市淡季还会延续下去。然而前景不明的现状并不影响一些品牌逆流而上,例如广汽传祺在9-12万元区间内继续稳扎稳打,宝骏凭借宝骏530等新车型逐步拉高价区、大众轿车系列抱团攻城略地等。下面我们参考5月销售线索数据来看看近期中国车市的整体格局。

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  文中的“购车热度”指在相应领域的销售线索占比。销售线索不是市场销量也不是网页浏览数据,是用户通过汽车之家的电话系统等,形成意向购车的条数。销售线索是离用户最后下单购车最近的一个衡量指标,对市场走势具有重要的参考、预判价值,从线索到订单会有几周或几月的延迟,如2018年5月的线索数据,除在当月被消费,部分会延迟到6-7月。截止2016年底,由汽车之家提供销售线索订阅服务的经销商数量高达24096家,同比增加10.24%,汽车之家已经成为中国车商最核心的销售线索来源地。


● 整体走势:总体线索量缩水,20万元以上价区“长势喜人”

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  消费升级的话题从去年讨论到今年已经不能说是大势所趋,而是不争的事实。今年上半年,主流畅销车所在的6-20万元价区销售线索时有波动,而20万元以上各价区的销售线索却一直稳中有升,可见国人在换购和增购车辆时越来越“任性”,已经不再满足于汽车的代步功能,对品牌、服务、产品品质等有更高要求,尤其是一二线城市的消费者购车关注的价位区间在逐渐走高。此外,由于15-20万区间囊括了紧凑型/中型SUV和紧凑型/中型车等车市中坚力量,本月该价区销售线索量的下降,导致总体线索量有小幅缩水。

● 品牌层面:大众轿车在6-30万价区攻城略地

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  从5月份销售线索数据来看,合资品牌中以福特为代表的美系车热度排名极不稳定,4月刚刚挤进9-15万元热度TOP10的福特,5月再度被踢出榜单;雪佛兰在各价区的车型布局单一,小型车赛欧、紧凑型车科沃兹、中型车迈锐宝、SUV探界者是其主销的几款车型,一旦某款车型线索量下降,将直接影响未来几个月雪佛兰在该级别市场的整体销量。

上汽大众 朗逸 2018款 1.5L 自动风尚版

『大众全新朗逸』

  大众自从霸占6-30万元的各个细分市场的第一名之后,便再没打算做出让步,其他合资品牌和中国品牌对其恨的咬牙切齿却无计可施。此前我们曾担心长期价格战会拉低大众品牌的含金量,不利于企业长远发展,大众自身似乎也意识到了这个问题,近期推出的全新朗逸PLUS、全新宝来等车型,基于MQB平台打造,比上一代车型尺寸更大、造型更年轻、更有竞争力,价格也有上浮的意向,中庸的大众给了人们耳目一新的感觉。一部分消费者对新车蠢蠢欲动,另一部分消费者则计划抄底老款车型,红红火火的轿车市场对提升大众销售线索量功不可没。

上汽通用五菱 宝骏530 2018款 1.5T DCT豪华型

『宝骏530』

  中国品牌中亮点也不少。本月我们将宝骏530的销售线索量纳入统计后,这款全新紧凑型SUV迅速将宝骏品牌的热度价区拉高至9-12万元,完成了前辈宝骏560没能完成的使命。尽管宝骏暂时没有其他中国车企那样布局高端车型的野心,但进入更高价位市场对于提升其品牌力、增强消费者对产品的忠诚度来说很有必要。

广汽乘用车 传祺GS4 2018款 235T 自动两驱中配

  近半年来,吉利、长城等忙着跟海外品牌搞合资、搞出口、建工厂等,媒体曝光率相当高,而广汽传祺给人的感觉则是偏安一隅、韬光养晦。从销售线索数据来看,消费者对广汽传祺认可度反倒不低,无论市场如何波动,9-20万价格区间内广汽传祺的热度排名相对比较稳定,并且这个价格区间段的TOP10是多数中国品牌梦寐以求的。

● 6万元以下:现代依靠小型车复苏不是长久之计

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北京现代 LAFESTA 2018款 基本型

『北京现代LAFESTA』

  焕驰、瑞纳车型下探至4万元以下区间后,现代系的销量开始逐渐复苏,体现在销售线索量上,瑞纳今年2-5月的销售线索占比分别为8.3%、9.8%、8.3%、8.5%,处于热度TOP10的前三名。向好的销量趋势为现代在中国市场的复苏带来了一定信心,从另一方面看却也给未来的现代产品出了一系列难题,如何提升售价水平、品牌价值,重振品牌影响力等。在更高级别市场,索纳塔、朗动等过去的热销车现如今反而成了现代的心病,下半年全新中型轿跑车型LAFESTA推出后能否带动现代品牌的热度提升,目前来看仍是未知数。

奇瑞汽车 瑞虎3 2018款 1.6L CVT百万全球版 奇瑞汽车 瑞虎3x 2018款 1.5L 手动精英版

『2018款瑞虎3和瑞虎3x』

  在SUV市场,2018款瑞虎3x和瑞虎3分别在3月和5月上市,销售线索量一度大幅提升,占据6万元以下SUV市场两个席位。一方面是这两款车型指导价区间均至少下调5000元,入门价格分别突破4万元和5万元大关,十分具有吸引力;另一方面这两款小型SUV的车型数量进一步精简,根据消费者需求有针对性地保留性价比较高的车型,很对消费者胃口。

● 6-9万元:宝骏与大众分别死守SUV/轿车市场

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上汽通用五菱 宝骏510 2018款 1.5L 自动周年特别版

『宝骏510』

  大众与宝骏,是6-9万元价区内的两位王者,大众凭借捷达、Polo牢牢把守着轿车热度TOP10前两席;宝骏则是以宝骏510、530两兄弟守护着自己在小型SUV、紧凑型SUV市场的地位。宝骏510前几个月的热度排名虽然靠前,但整体趋势在走下坡路,从中汽协公布的月销量数据也能略窥一二,5月的销售线索量稍有反弹,能否体现在销量上我们留待6-7月份销量数据验证。此外,大家最关心的宝骏530整体产品力在宝骏560基础上有明显提升,拉高自身售价的同时也让消费者对宝骏的品牌价值进行重新评估,接下来其销售线索量的走势令人充满期待。

● 9-12万元:名爵营销模式值得其他厂商借鉴

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上汽集团 名爵6 2017款 20T 自动尊享互联网版

『名爵6』

  9-12万区间轿车热度TOP10往往是合资车的天下,5月份名爵6再度竭尽全力回归榜单。与其他中国品牌打价格战、堆砌配置的应战策略不同,名爵近两年的品牌热度大涨主要在于其成功的营销模式。以名爵6为例,上市前后至今,这款车先后PK过本田思域、宝马3系、特斯拉MODEL 3,挑战过英国F1银石赛道,每隔一段时间就会有新的大型活动为其宣传造势。名爵6与这些合资乃至豪华品牌车型间的差距大家都心知肚明,然而官方恰恰是以这些营销事件来制造话题性、烘托热度,产品好不好是一方面,有没有关注度又是另一方面,最终能达成销量才是关键目的。

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关税调整对进口车热度带来一定影响

● 12-15万元:旧瓶装新酒未必不能打动消费者

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一汽-大众 C-TREK蔚领 2018款 1.5L 手动时尚型

『一汽-大众C-TREK蔚领』

  5月份,12-15万元轿车热度排名变化不大,唯一的黑马是首次杀入榜单的一汽-大众C-TREK蔚领。根据一周前我们的行情调查显示,蔚领目前全系优惠高达3.9万元,作为一款指导价11.69-16.29万元的紧凑型车而言,这样的优惠幅度确实足以打动消费者。

东风悦达起亚 智跑 2018款 2.0L 自动智享豪华版

『起亚全新智跑』

  SUV方面,全新智跑是这个价区内的另一匹黑马。单从产品来看,全新智跑与蔚领的研发经历有相近之处,它们都是基于成熟的老平台开发出的全新车型,研发成本低、零配件通用率高,整体产品价格自然有优势。其中全新智跑的上市又略带一些“破釜沉舟”的意味,仅推出一高一低两款配置车型,低售价、高配置、大空间,几乎满足消费者对SUV车型的全部需求。新车效应过后,如果全新智跑还能将热度维持下去,成为走量车型,对起亚来说未尝不是一棵救命稻草。

15-20万元:轿车线索量相对稳定,SUV江山代有才人出

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广汽本田 雅阁 2018款 230TURBO 舒适版

『本田全新雅阁』

  全新雅阁上市一个多月,销量线索占比逐渐稳定在第二名的位置,用户在关注这款车的同时,对其全系标配1.5T发动机表示不满,加上此前发生在CR-V 1.5T车型上的“机油门”事件,也给一些潜在消费者带来不太好的感受。广汽本田应当对这种舆论形势重视起来,避免新雅阁被新凯美瑞、大众系、奥迪系等对手多面夹击。

  这个价区的SUV市场被中国品牌高端车型(WEY、领克01、传祺GS8等)统治了数月之后,再次将话语权移交至合资品牌SUV,可谓是江山代有才人出,各领风骚几个月。与2016-2017年各车企争先恐后布局中型SUV市场不同,当下20万左右的SUV热度均处于小火慢炖阶段,在下半年大众系SUV车型全面铺开之前,其他品牌需要有足够充分的准备来应对又一波血雨腥风的销量争夺战。

● 20-30万元:新雅阁20万元以上车型热度一般

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  20-30万价区的轿车TOP10中,面临换代的帕萨特与迈腾之间的线索量差距越拉越大;奥迪A4L、凯迪拉克ATS-L继续用大幅优惠搅局主流中型车市场;雅阁的销售线索相较上月虽有上升,但对比15-20万元价区,年轻消费者似乎对新雅阁20万以下配置更感兴趣,毕竟动力系统没有差异。SUV方面,新款汉兰达只要产能不拖后腿,销售线索量跃居第一不足为奇;本田UR-V还是吃了定价的亏,4月份勉强追赶上的排名再度被奥迪Q3、奔驰GLA等豪华品牌所侵占。

● 30-50万元:价格战不再是奥迪的制胜法宝

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  这个价区的轿车几乎聚焦于奔驰宝马奥迪三大品牌,此前在更高价区缠斗的宝马5系、奔驰E级,其50万以下低配车型5月销售线索量也开始有追赶奥迪A6L的势头,一旦奔驰和宝马的提车价下探成为既定事实,奥迪A6L的日子恐怕会更加煎熬。其他二线豪华品牌想要在这个价区谋取更高的销售线索量,除了提供大幅优惠之外没有更行之有效的办法。

● 50-100万元:BBA彻底霸屏轿车市场

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  从销售线索来看,50-100万车型的整体线索量小幅上涨。轿车TOP10被BBA车型彻底霸屏,4月一枝独秀的二线豪华品牌车型凯迪拉克CT6最终被清理出局,即使目前提供高达10万元的购车优惠,也难以抵挡BBA的品牌溢价能力。

● 100万元以上:关税调整对进口车热度带来一定影响

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奥迪(进口) 奥迪A8 2018款 A8L 55 TFSI quattro尊贵型

『全新奥迪A8L』

  与4月相比,百万元俱乐部成员的销售线索量进行了一次明显的大洗牌。奥迪A8借新一代车型上市的东风,销售线索量提升了近10个百分点,老款库存车的优惠幅度在18-20万左右。此外,国家在5月份正式公布了进口车关税调整方案,多数进口车企业(主要是豪华品牌)开始跟进价格下调措施,因此像玛莎拉蒂总裁、林肯领航员等平时热度不高的车型销售线索量突然有了大幅提升。

● MPV:比亚迪宋MAX登顶,用户开始转向有品质的MPV车型

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比亚迪 宋MAX 2018款 1.5T 手动智联豪华型 6座

『比亚迪宋MAX』

  前几年MPV市场一直是中国品牌积极探索的蓝海,主打功能性的微面及MPV车型层出不穷,火爆的销量为一些起步晚、基础薄弱的厂家积累起进军其他车型领域的资金储备,例如我们所熟知的宝骏。然而宝骏730正在被宋MAX等新生代MPV超越,5月销售线索量宝骏730落后宋MAX将近3.5%,下半年吉利全新MPV推出后,将会进一步挤压质次价低的MPV车型的生存空间。


● 全文总结:

  通过2018年5月的数据,我们能够发现中国车市的一些新走势或新格局:宝骏不再满足于9万元以下的细分市场,正在尝试突破自身低价车领导品牌的身份;大众在6-30万元价区内,逐步用新一代轿车产品击破其他品牌挑战自己的幻觉,同时着手布局SUV产品阵容,继续巩固各细分市场的领导地位;WEY、领克等中国高端品牌,短期内热度会维持在15-20万元价区内,想要打破20万元的天花板还需构造更丰满的产品矩阵……总体来看,不少细分车市有形成品牌阶级固化的趋势,留给各车企迎头赶上的时间不多了。(文/汽车之家 张晓丹)

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