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产业透视|战局/演义/趋势 2019车市年报

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   中国车企:筚路蓝缕 以启山林

  前面说25家年销量超过20万辆的规模车企中,中国车企只有8家,这个数字乍一看可能有点令人结舌,但是,从上规模的角度看,中国汽车产业的合资之路于上世纪80年代末率先启动,而中国本土车企的进入是在90年代末的事。合资车企进入中国市场早、家底厚、产品开发和营销经验丰富,并率先占有了消费心智。后进场的中国车企做的不仅是能造出车、造好车,而且还要被消费者接受,并不断突破合资车企筑下的市场壁垒,这一路,好生艰难。

  在2015年之前,中国品牌在国内乘用车市场上的份额一直没有超过30%,2016年首次接近了40%,这一份额来之不易。在市场的荡涤中,中国车企的头部集中效应日益显现:2016年,中国车企的CR10不到70%,2019年达到了80%,CR5则为61%。2019年,头部中国车企取得了什么样的成绩,让我们打开下面的优等生名单——

  ◆吉利汽车:向上

  自2017年以来,吉利汽车已连续三年夺得中国品牌乘用车销量第一,持续引领中国品牌自信向上。2019年全年销售各类乘用车119万辆(不含领克和几何品牌),市场份额达到5.49%,在年度车企销量榜上排在南北大众之后。

  吉利汽车旗下产品以紧凑型轿车和紧凑型SUV为主力支撑,前者全年销售46.2万辆,较上一年度减少9%,后者销售42.6万辆,年降幅19%,有点高。不过吉利汽车依然是国内紧凑型SUV市场的销量亚军,排在长城汽车之后。在小型SUV市场,2019年增长了69%,缤越新车上市拉动效应明显。如果我们深入到近两年吉利汽车新产品的区域销售市场一窥究竟,可以发现其目标消费市场向上迁移的趋势非常明显。

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  吉利旗下年销量超过10万辆的车型有6款,其中帝豪是进入年度紧凑型轿车销量Top 10榜单的唯一中国品牌轿车。2018年上市的小型SUV缤越,全年销售12万辆,在二三级城市的销量都超过了2万辆,一改多数小型SUV的区域市场布局。

  2019年,吉利又推出了MPV车型嘉际,月销量保持在2000辆以上的水平,并且以一二级城市为主要目标市场。下半年紧凑型SUV星越也上市销售,到年底月销量上升到3000辆以上水平,同样是在一级城市创下最高销量。吉利早已不是那个“两个沙发加四个轮子”的吉利,品牌升级,正成为其稳中求进的战略目标。

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『缤越』

  ◆上汽通用五菱:人民需要什么 我们就生产什么

  最近上汽通用五菱的“人民需要什么,我们就生产什么”有点火,看看其产品路径的变迁,可以发现这真的是一句实话。上汽通用五菱在国内车市走的是“以小型低价产品获量”的路线,主攻四线以后城市,定位非常清晰。主打微面和MPV产品,在SUV市场也有涉足,产品售价主流区间5-10万元,甚至有不少产品售价低于5万元,是中小城市消费群的适销价位。

  不过,在国内汽车消费进入存量升级消费时代,上汽通用五菱的产品线也面临着升级的挑战。2019年,占其年度总销量40%的微面车型销量下滑了11.5%,全年销售47.7万辆,当家花旦五菱宏光销量下滑17%,小型SUV宝骏510虽保住了细分市场销量冠军的地位,但销量大幅下滑41%。不过,旗下两款被称为“柳州爆款”的微型纯电动车型宝骏E100和宝骏E200在2019年整体新能源市场失速的情况下,依然分别增长54%和161%。

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  既然人民需要什么、上汽通用五菱就造什么,人民的消费在升级,上汽通用五菱也推出了升级品牌:新宝骏,品牌定名执拗中透着霸气。新宝骏系列目前推出四款车型:MPV车型新宝骏RM-5(指导售价7.88-12.08万元)、紧凑型SUV新宝骏RS-5(指导售价9.78-13.58万元)、中型轿车新宝骏RC-6(指导售价8.48-12.38万元)和小型SUV新宝骏RS-3(指导售价7.18-8.98万元)。无论从车型布局还是定价区间看,上汽通用五菱的品牌向上诉求已是呼之欲出。

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『新宝骏RM-5』

  ◆长城汽车:SUV先锋与扛鼎者

   长城汽车聚焦SUV市场,布局紧凑型SUV、小型SUV和中型SUV细分市场,也是国内SUV市场的最大卖家,在市场规模上走在一众合资企业前面。2019年长城汽车年销量85.8万辆,同比上涨5.3%,其中紧凑型SUV销售71.3万辆,占到全年销量的83%,同比大增18%。哈弗H6继续荣膺年度紧凑型SUV销冠,但是较上一年减少了17%。

  面对哈弗H6销量下滑的局面,2018年底长城汽车先后上市了三款新车型哈弗M6、哈弗F7以及哈弗F5。哈弗M6的定价较哈弗H6低,下沉到10万元以下区间,而哈弗F7的指导价比哈弗H6高,三款车型的售价梯次显示了长城汽车巩固其紧凑型SUV销量冠军地位的决心。中大型SUV的哈弗H9和中型SUV的哈弗H7、WEY VV7年度分别录得10889辆、14070辆和24704辆,都较2018年出现幅度不小的下滑,要在德系盘踞的中型、中大型SUV市场分得更多羹,长城汽车还需要继续精进。

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  长城旗下哈弗品牌是中国首个进入500万俱乐部的专业SUV品牌,已连续9年保持中国SUV销量第一。不过,当家花旦哈弗H6正在承压,压力来自奇骏、本田CR-V和RAV4荣放。高端品牌WEY系列2017年上市,定位高端消费群体,紧凑型SUV产品定价也在10万元以上。WEY全线品牌2019年实现销量9.5万辆,占到长城汽车年度总销量的11%。

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『哈弗M6』

  ◆上汽集团:加快海外市场布局

  上汽集团2008年甫一启动中国品牌进场,选择的是中型轿车和紧凑型轿车品类,并以中型轿车荣威750为主打车型。历史上,紧凑型轿车一度占到上汽集团市场规模的80%左右,但是2015年之后急剧收缩,在紧凑型SUV市场开始积极布局。此外,面对国内汽车市场消费进入低增长阶段的形势,上汽集团加快海外市场布局,目前已连续三年海外销量达到国内第一。

  2019年,上汽集团上半年国内市场累计销量下滑13%后触底反弹,自7月开始逐渐回暖,每月销量同比去年均有所提升,全年在国内市场销售58.3万辆,同比增长2.86%,其中名爵品牌系列车型销售15.7万辆,荣威品牌系列车型销售42.5万辆。细分市场方面,紧凑型轿车销量26.4万辆,同比大增16%,紧凑型SUV销售20.5辆,同比微降1.1%。2018年5月,上汽集团推出了中大型SUV车型荣威RX8,2019年销售10358辆。

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『荣威RX8』

  ◆长安汽车:产品转型升级

  长安汽车亦是以微型轿车起家,当时的产品就是著名的奔奔。2009年开始进军小型轿车市场,目前这两个细分板块的产品基本全线隐退。2012年在紧凑型轿车领域有所扩张,2015年开始也收缩了。从曾经的一条腿走路,到今天的产品线结构丰富,长安汽车也在积极寻求升级获取更大市场,紧凑型SUV、紧凑型轿车和小型SUV是长安汽车当前的主力细分市场。

  2019年长安汽车全年销售乘用车78.1万辆,同比减少4.2%。值得注意的是,下滑的细分板块主要有微面、MPV和微型车,而主力车型领域的销量都实现了正增长:紧凑型SUV销售35.5万辆,同比增长5.8%;小型SUV销售14.9万辆,同比增长10%;紧凑型轿车销售12.8万辆,同比增长11%,中型SUV销售3.7万辆,同比增长20%。可以说,长安汽车也已走上了向上之路。

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  紧凑型SUV长安CS75在2019年销售了17.8万辆,在年度紧凑型SUV车型榜中排在第4,2019年9月,长安汽车又推出长安CS75 PLUS,市场反响良好。中型SUV长安CS85 COUPE全年也录得18713的销量,下半年月销量均超2000辆。

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『长安CS75 PLUS』

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